금융 영업 담당자는 무엇을합니까?

Financial 금융 영업 담당자는 중개, 은행 또는 보험 회사의 잠재 고객을 만나 제품 및 서비스에 대해 논의합니다.목표는 고객이 계정을 열고 계정과 관련된 서비스가 고객의 요구에 적합한 지 확인하는 것입니다.또한 금융 영업 담당자는 사람들이 더 많은 제품을 구매하고 회사에 더 참여하도록 장려하기 위해 상향 판매 및 진행중인 마케팅에 참여하고 있습니다.이 분야에서 일할 자격은 고용주에 따라 다를 수 있지만 재무 및 관련 과목의 학위는 매우 도움이 될 수 있습니다.또는 정보를 요청하십시오.이러한 고객은 일반적으로 금융 서비스를 찾고 있으며, 이는 계정을 개설하고 고객의 돈을 회사로 옮기기위한 거래를 마감 할 수있는 개방을 제공합니다.고객이 제품 및 서비스에 대해 논의하는 동안 금융 영업 담당자는 다양한 패키지 및 옵션에 대한 정보를 제공 할 수 있으며, 오퍼링이 경쟁에서 어떻게 스택되는지 보여줄 수도 있습니다.이는 경쟁 제안이있는 고객에게 중요 할 수 있습니다.

회사는 요청에 따라 금융 영업 담당자를 주택 또는 비즈니스에 보낼 수도 있습니다.크거나 복잡한 계정과 관련된 회의의 경우 정보 요청이 심각하게 받아 들여지고 있음을 클라이언트에게 보여 주므로 선호 될 수 있습니다.예를 들어, 전문 직원 저축 계좌를 만들기 위해 함께 일할 신용 조합을 결정하려는 회사는 정보를 요청하고 신용 조합에 가지 않기보다는 자체 사무실의 담당자와 만날 수 있습니다.계정의 큰 규모는 개인 방문을 할 가치가 있습니다.그들은 비즈니스와 협력하여 Point of Sale 터미널을 설치하거나 다른 금융 서비스가 필요한 고객에게 정보와 지원을 제공하는 경향이 있습니다.금융 영업 담당자가 정보를 요청하거나 서비스를 요청하지 않은 사람들을 만나고 관심이 없을 수도 있기 때문에 훨씬 더 많은 마케팅 통찰력이 필요할 수 있습니다.영업 사원이 고객 관계를 구축하면 고객은 후속 방문이 제품 확인, 질문에 답변하며 지원을 제공 할 것으로 예상 할 수 있습니다.금융 영업 담당자.작업은 바쁠 수 있으며 직접 판매, 지원 및 잠재 고객의 질문에 대한 지원을 포함 할 수있는 고객과 작업간에 빠르게 전환 할 수있는 능력이 필요할 수 있습니다.일부 회사는 퇴직 계좌 및 건강 보험과 같은 옵션을 포함하여 직원에게 혜택을 제공합니다.