Paraplanner는 무엇을합니까?

paraplanner는 고객을위한 상세한 투자 계획을 연구, 추천 및 구현하는 금융 서비스 전문가입니다.그는 일반적으로 하나 또는 두 개의 재무 계획자에게 직접보고합니다.이 직책은 일반적으로 은행 또는 투자 및 금융 서비스 회사에서 발견됩니다.Paraplanner는 논문을 통제하고 자신의 상사, 금융 플래너에 대한 사실과 수치를 검증 한 서기에 지나지 않았습니다.재정 및 투자에 대한 그의 전문 지식은 거의 활용되지 않았습니다.많은 사람들 이이 시점에서 고객이 특정 재정적 선택을하도록 돕기 위해 중재하기 위해 동의자에게 의존하기 시작했습니다.이 대표단은 일반적인 지침이 필요한 신규 고객에게 전환 할 금융 기획자의 일정을 완화했습니다.

투자 고객은 전통적으로 재무 요구 사항을 평가하고 수락 수준을 평가하고 일반적인 투자 경로를 추천하는 재무 계획자와의 초기 회의를 갖습니다.이러한 매개 변수가 설치되면 Paraplanner는 일반적으로 특정 자금 및 투자 계획을 제안합니다.제안 된 투자 계획이 고객에게 허용되는 경우, 재무 플래너는 일반적으로 고객을 Paraplanner로 넘어서 구매를합니다.

그 시점부터 Paraplanner는 일반적으로 포트폴리오를 면밀히 주시하고 고객의 질문에 지속적으로 답변합니다.고객이 투자 변경을 원한다면 일반적으로 이러한 조정을합니다.이 직책에있는 숙련 된 사람은 보통 재무 플래너와 무관하게 고객에게 재무 및 투자 제안을합니다.이 약속은 일반적으로 6 개월 간격으로 설정됩니다.고객이 중간에 지침이나 정보가 필요한 경우, Paraplanner 또는 금융 플래너는 일반적으로 지원을 제공 할 수 있습니다.

Paraplanning의 성공에는 우수한 연구 및 분석 기술이 필요합니다.Paraplanner는 일반적으로 서면 및 구두로 훌륭한 의사 소통자가 될 것으로 예상됩니다.그는 일반적으로 개인 고객 정보를 담당하고 있기 때문에 무결성은 일반적 으로이 직업을 가진 사람들에게 강력한 자산으로 간주됩니다.금융 서비스 또는 은행 분위기에서 최소 2 년의 업무 경험이 일반적으로 선호됩니다.평생 교육 및 투자 서비스 인증은 일반적으로 재무 계획자로서의 직책을 열망하는 동의자에게 권장됩니다.