최고의 뮤추얼 펀드 소프트웨어를 어떻게 선택합니까?

resection 리뷰 및 비교를 위해 인터넷을 검색하는 것이 뮤추얼 펀드 소프트웨어를 선택하는 첫 단계가되어야합니다.투자자이든 중개인이든 상관없이 뮤추얼 펀드 소프트웨어에는 접근성, 정확성 및 적응성을 포함한 몇 가지 주요 기능이 있어야합니다.이러한 고려 사항은 고문 또는 투자자로서의 역할에 따라 중요도 수준이 다릅니다.귀하가 고문 인 경우, 귀하의 선택 뮤추얼 펀드 소프트웨어 선택은 고객도 기쁘게해야합니다.명확하고 깔끔한 디스플레이를 사용하면 퇴직 뮤추얼 펀드를 모니터링하는 것이 더 쉽습니다.실시간으로 자금의 데이터에 액세스 할 수있는 능력도 필요합니다.어드바이저의 경우, 접근성은 웹 사이트 나 서버에 로그인하여 고객에게 액세스 할 수있는 방식으로 이러한 기능을 결합해야합니다.짐은 투자자보다 고문에게 정확도가 더 중요 할 것입니다.투자자는 투자에 대한 정확한 정보를 얻고 있는지 확인하고 싶을 수도 있지만, 고문은 사용중인 뮤추얼 펀드 소프트웨어가 모든 운영 단계에서 정확하다는 것을 확신해야합니다.보고서, 수치 및 브레이킹 뉴스는 모두 고문의 고객에게 고객의 권장 사항에 영향을 미칩니다.신탁 책임은 그것을 요구합니다.

균형과 다각화 된 뮤추얼 펀드, No Load Mutual Fund 및 고수익 뮤추얼 펀드 등 여러 가지 유형의 자금이 있습니다.뮤추얼 펀드 소프트웨어가 변화하는 요구 나 선호도를 기반으로 포트폴리오를 다시 계산하고 재구성하는 능력은 고문과 투자자 모두에게 중요합니다.둘 다 자금을 변경하거나 자산을 재 할당하여 다양한 투자 결과를 예측할 수있는 능력을 원합니다.이것은 상호 자금 세금 결과를 고려할 때 특히 그렇습니다.∎ 포트폴리오에 단 하나 또는 두 개의 자금을 보유한 캐주얼 투자자는 많은 검색 엔진 웹 사이트에서 이용할 수있는 모니터링 서비스를 사용하여 잘 수행 할 수 있습니다.유연하지만 정확도는 하루에 한 번만 업데이트되므로 제한적입니다.보다 공격적인 투자자의 경우 다양한 중개인이나 고문을 통해보다 고급 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.물론 인터넷을 통해 구매할 수있는 독립형 프로그램이 있습니다.

고문으로서, 당신은 당신의 관점과 고객 모두에서 뮤추얼 펀드 소프트웨어 선택을 평가해야하지만, 인터페이스 사용에있어 고객의 편안함과 편의성은 당신의 주요 관심사가되어야합니다.다른 어드바이저가 사용하고있는 것에 대한 문의를하고 소프트웨어 패키지의 리뷰를 읽으면 선택을 좁히는 데 도움이됩니다.다행히도 대부분의 뮤추얼 펀드 소프트웨어 패키지는 스위트를 직접 사용하는 경험을 할 수있는 무료 평가판을 제공합니다.