다른 재무 고문 의무와 책임은 무엇입니까?

financial 재무 고문은 금융의 위치로, 다른 여러 전문 타이틀도 포함되어 있습니다.재무 고문은 재무 컨설턴트, 주식 중개인, 계정 중개인 및 계정 담당자를 포함하여 많은 역량을 제공합니다.재무 고문 의무 및 책임은 모두 개인 또는 비즈니스의 재무 상황 및 목표를 평가 한 다음 이러한 개인 또는 기업이 이러한 목표를 달성하기 위해 투자 계획을 세우도록 도와줍니다.financial 재정적 의무와 책임은 고객에 대해 알아야 할 모든 것을 알기 시작합니다.일반적으로 재정 고문은 광범위한 설문지를 겪습니다.설문지는 개인 또는 비즈니스의 재무 생활과 목표의 모든 측면을 다루고 있습니다..각 소득, 자녀의 수 및 아이들을 위해 어떤 유형의 대학 기금을 마련했는지를 다룰 것입니다.설문지는 또한 자신이 소유 한 주택 또는 보트와 같은 자산과 모기지 및 신용 카드 부채와 같은 부채도 포함합니다.이 경우 재무 고문 의무 및 책임을 통해 고문은 고객을 올바른 방향으로 안내하는 데 필요한 지식과 정보를 수집 할 수 있습니다.

고객 으로부터이 모든 정보를 수집 한 후 고문은 고객과 다른 재무 목표에 대해 이야기합니다.부부는 50 세로 은퇴하고 투자로부터 충분한 수입을 창출하여 50 세가 지나갈 때까지 사라질 때까지 살기에 충분한 수입을 창출 할 수 있습니다.고객은 각 자녀를위한 신뢰를 만들어야 할 수도 있습니다.재무 고문은 고객이 빚을 버리고 대학 교육 및 퇴직을 위해 돈을 절약 할 수 있도록 도와 줄 수 있습니다. 동시에 재무 고문 의무와 책임은 투자자의 위험을 평가하는 것이므로 고문은 단기를 제시 할 수 있습니다.고객이 설정 한 목표에 도달하는 데 도움이되는 기간 및 장기 계획..재정 고문은 고객이 어떻게 돈을 투자하거나 돈을 사용하여 부채를 지불 해야하는지에 대한 제안을 할 수 있습니다.또한 재무 고문은 또한 시간이 지남에 따라 고객과 협력하여 사망, 결혼, 자녀의 탄생, 복권 당기기 등과 같은 삶의 변화로 인해 계획에 필요한 변화를 평가합니다.