시장 노출이란 무엇입니까?

투자 조건에서 시장 노출은 특정 산업에 집중된 주어진 유형의 투자 또는 투자와 관련된 투자 포트폴리오의 금액 또는 비율과 관련이 있습니다.주어진 산업에 투자 한 포트폴리오의 총 가치의 비율이 증가함에 따라 투자자가 해당 시장 내에서 가지고있는 시장 노출의 양도 증가함에 따라.다양한 투자와 관련된 노출 정도를 이해하는 것은 포트폴리오의 가치가 시장에서 침체의 적용을받는 균형 포트폴리오를 만드는 데 필수적인 도구입니다.

시장 노출을 이해하는 가장 쉬운 방법은 시장 노출이 계산 방법을 살펴 보는 것입니다.예를 들어, 투자 포트폴리오가 USD (USD)로 10 만 달러의 가치가 있고 그 가치의 절반이 저명한 백화점에서 발행 한 주식 형태 인 경우, 투자자는 소매 산업에서 50%의 시장 노출을 가지고 있습니다.포트폴리오의 총 가치의 4 분의 1이 공급 제조업체를 구축하여 발행 한 주식에 투자한다고 가정하면 포트폴리오는 건설 산업에서 25%의 시장 노출을 보유하고 있습니다.

일련의 상황이 일반적으로 소매 회사의 이익에 부정적인 영향을 미치면 해당 산업 내에서 투자자의 높은 시장 노출로 인해 포트폴리오의 전반적인 가치가 크게 감소하게됩니다.건설 산업의 상응하는 상승에 의해 손실이 완화 될 수 있지만, 한 산업 부문에 대한 높은 집중은 여전히 투자자에게 재정적 어려움을 초래할 수 있습니다.이러한 이유로 재무 분석가가 주어진 산업에 대한 투자자의 시장 노출을 상대적으로 적은 비율로 제한하는 것이 좋습니다.이를 통해 한 산업에서 손실을보다 쉽게 상쇄하여 다른 산업에서 증가하여 포트폴리오의 전반적인 가치를 유지할 수 있습니다.

시장 노출을 효과적으로 관리하려면 투자자는 자산 할당 수행 방식에 세심한주의를 기울여야합니다.발행자뿐만 아니라 산업 유형에 의해 포트폴리오 내에서 발견 된 투자를 다양 화함으로써 손실의 위험이 감소하는 반면 포트폴리오의 가치를 높일 수있는 잠재력은 여전히 높습니다.이러한 유형의 균형을 유지하려면 투자자가 향후 6 개월에서 1 년 동안 해당 시장이 어디로 이동할 것인지에 대한 예측을 포함하여 포트폴리오에 대표되는 산업 내에서 추세를 개발하는 것을 지속적으로 알고 있어야합니다.동시에 포트폴리오를 구성하는 주식을 발행하는 회사의 재무 전망에 대한 관심도 중요합니다.이는 개별 회사가 업계 전체가 매우 잘하고있는 경우에도 주식의 가치에 영향을 미치는 심각한 재정적 역전을 거칠 수 있기 때문입니다.