자산 관리 소프트웨어 란 무엇입니까?

Wealth Management Software는 공공 및 민간 은행 기관, 신탁 및 뮤추얼 펀드 조직 및 부 및 자산 고문을위한 데이터, 도구 및 스토리지를 제공합니다.자산 관리 소프트웨어를 활용함으로써 재무 관리자는 언제든지 고객에게 더 많은 사용자 정의 보고서와 데이터를 제공 할 수 있으며 관리자는 더 나은 의사 결정 및 고객 만족을 위해 개별 고객의 포트폴리오를 볼 수 있습니다.독립적 인 관리자에게 특히 중요한 자산 관리 소프트웨어를 통해 비즈니스는 많은 오버 헤드 비용을 줄이고 고객 데이터를보다 효율적으로 구성 할 수 있습니다.은행 업계의 규정 준수 및 규제 문제가 계속 증가함에 따라 고문은 고객 자산의 모든 측면과 부의 모든 측면에 대한 정보를 얻어야합니다.

투자 계정 추적;부동산;예술이나 보석과 같은 비재무 제품;보험;그리고 확인 및 저축 계좌는 많은 조직의 복잡한 프로세스가 될 수 있습니다.자산 관리 소프트웨어를 사용하면 이러한 레코드는 쉽게 추적, 업데이트 및 완전한 금융 포트폴리오로 통합됩니다.위험 관리, 현금 거래 및 리소스 할당은 소프트웨어에도 정의되어 있습니다.이 데이터를 컴파일함으로써 Advisors는 고객의 자산 포트폴리오의 다양성을 완전히 볼 수 있으며 고객에게 더 많은 정보를 제공 할 수 있습니다.이 보고서는 또한 고객과 고문이 포트폴리오 위험을 최소화하거나 최대화하는 데 도움이됩니다.

투자 보고서는 정확하고 모든 현재 데이터를 반영하며 각 고객의 관심사 및 재무 계정에 따라 사용자 정의해야합니다.자산 관리 소프트웨어는 자본 이익 및 손실, 전반적인 평가,이자 소득, 뮤추얼 펀드 성과 및 수입에 대한 데이터를 생성합니다.또한 프리미엄이 마감 될 때의 성숙도 및 경고를 만들 수 있습니다.Wealth Management Software는 관리자를위한 많은 관리 작업을 처리합니다.소프트웨어에서 이메일을 보낼 수 있으며 보고서 및 양식은 데이터베이스에 저장 될 수 있으며 데이터는 COMMA 분리 값 (CSV) 파일 또는 텍스트 문서로 다운로드 할 수 있습니다.많은 프로그램을 통해 조직이 고객을위한 보고서를 설계하거나 데이터를 제시하기 위해 웹 페이지를 생성하는 시스템이 있습니다.일부 프로그램은 고객에게 짧은 메시지 서비스 (SMS) 경고를 보내 현재의 재무에 대한 최신 정보를 유지합니다.이메일 서신 및 고객 요청은 또한 금융 기관의 여러 부서 간의 협력을 위해 한 위치에 제출할 수 있으며, 이는 고객 서비스를 개선하고 더 많은 정보를 제공하는 자산 관리자를 창출하는 데 도움이됩니다.