Wat zijn de verschillende Paraplanner -banen?

Paraplanner -banen komen steeds vaker voor in de financiële planningssector.Een hoofdplicht van Paraplanners is om een financiële planner te helpen met zijn of haar administratieve taken, zodat de financiële planner meer tijd heeft om met zijn of haar klanten door te brengen.Dit maakt de financiële planner ook vrij om zich te concentreren op verkoop.Paraplanner -banen zijn vaak een manier om in te breken in de financiële planningssector, en veel paraplanners worden uiteindelijk uiteindelijk zelf financiële planners zelf.De verschillende banen die worden uitgevoerd in de rol van een paraplanner omvatten administratieve taken, onderzoek doen, vergaderingen coördineren tussen de planner en klanten en andere taken aannemen zoals toegewezen door de planner.

De educatieve vereisten voor paraplanner -banen variëren aanzienlijk, afhankelijk van het bedrijf.Sommigen vereisen misschien een bachelordiploma in het bedrijfsleven, en anderen bieden training op het werk voor instapfuncties.Certificering als paraplanner kan ook een optie zijn.Senior paraplanners zijn vaak verantwoordelijk voor het toezicht op andere paraplanners als het bedrijf een paraplanning -afdeling binnen de organisatie heeft.Kleinere financiële planningsbedrijven kunnen zich vaak niet hele paraplanning afdelingen veroorloven, dus huren ze vaak paraplanners in op een onafhankelijke contractbasis.

Er zijn drie belangrijke verantwoordelijkheidsgebieden in paraplannerbanen.Ze zijn verantwoordelijk voor de administratieve taken van de financiële planner.Dit kan het opstellen van rapporten voor de klant en/of planner omvatten, zodat de klant een beter begrip heeft van zijn of haar financiële situatie en het verzamelen en invoeren van klantgegevens.

Hoewel administratieve taken bestaan uit de meeste paraplanners, werken hij of zij misschien ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek.Het type onderzoek kan nogal wat variëren, afhankelijk van de behoeften van de klant.Paraplanners moeten vaak ook verantwoordelijk zijn voor het schema van de financiële planners en moeten vergaderingen tussen de planner en de klant coördineren.Dit omvat vaak het beantwoorden van de telefoon en het communiceren met de klant.

Paraplanners nemen vaak veel van de verantwoordelijkheden van de financiële planners aan, dus de baan kan stressvol zijn.Kennis van financiën is erg belangrijk, hoewel een paraplanner niet gekwalificeerd is om financieel advies te geven.Andere belangrijke vaardigheden in Paraplanner-banen zijn onder meer interpersoonlijke vaardigheden, omdat ze vaak nauw samenwerken met klanten en financiële planners, en de mogelijkheid om te multitasken, evenals sterke tijdbeheervaardigheden.

Hoewel het werk als hogedruk kan worden beschouwd, is er een groeiende vraag naar paraplanners vanwege de instroom van gepensioneerden.Veel gepensioneerden gebruiken financiële planners om hun pensioenrekeningen te beheren, dus er is waarschijnlijk een toename van het bedrijfsleven.Een salaris van een paraplanners kan variëren, afhankelijk van of hij of zij werkt voor een openbaar of particulier bedrijf en op zijn of haar opleidingsniveau.