Wat doet een vertegenwoordiger van een beleggingsadviseur?

Werken in de financiële dienstverlening, er is een breed scala aan mogelijkheden voor representatieve functies voor beleggingsadviseurs.Deze carrière wordt meestal goed gecompenseerd, vereist geen lange uren en wordt gevonden in alle beleggingsondernemingen.De primaire functie van deze taak kan worden onderverdeeld in drie secties: beleggingsproducten verkopen aan nieuwe klanten, relaties onderhouden en op de hoogte blijven van nieuwe beleggingsproducten.

Er is geen formeel trainingsprogramma om vertegenwoordiger van beleggingsadviseur te worden.In sommige staten is er een correspondentiecursus van drie maanden in beleggingen en effecten, maar dit is een optioneel programma.De meeste werkgevers vereisen een bachelordiploma of diploma van een geaccrediteerde universiteit of universiteit als voorwaarde voor werkgelegenheid.

Er is een trainingsprogramma voor alle nieuwe werknemers dat wordt aangeboden door de beleggingsonderneming.Deze training richt zich op het verschillende productaanbod, goedgekeurde verkoopmethoden, leerverkoopscripts en andere vaardigheden die nodig zijn om vertegenwoordiger van beleggingsadviseur te zijn.Mensen die van nature extravert, spraakzaam zijn en genieten van werken met anderen, melden de grootste tevredenheid over deze carrière.

De primaire verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger van een beleggingsadviseur is om beleggingsproducten te verkopen.In tegenstelling tot andere producten, waar de details van het product duidelijk worden vermeld en de klant gratis te selecteren is, worden beleggingsproducten vaak verkocht als onderdeel van een professionele service.Klanten kiezen uit een reeks pakketten of groepen productfamilies.De adviseur is vrij om de daadwerkelijke investeringen te veranderen om de langetermijndoelen op lange termijn te bereiken.

De verkooptechnieken die worden gebruikt voor dit soort productfocus op de expertise van het adviseursbedrijf, de reputatie van de bedrijven, geschiedenis of prestaties uit het verleden.De adviseur is wettelijk verplicht om details te verstrekken over de vergoedingsstructuur en accountkosten bij het aanmelden van een nieuwe klant.Dit wordt vaak bereikt door de klant een brochure te bieden die dit materiaal dekt.

De representatieve positie van de beleggingsadviseur is voornamelijk frontlinie en klantenservice.Als zodanig is het erg belangrijk om in contact te blijven met bestaande klanten, voort te bouwen op het eerste verkoopcontact.Klanten bellen om hen bij te werken over de status van hun account en waardevolle informatie te verstrekken over nieuwe producten of diensten die voor hen interessant kunnen zijn, zijn allemaal een belangrijk onderdeel van deze taak.

Alle personeel van het vertegenwoordiger van beleggingsadviseur moet hun informatie actueel houden, doorDeelnemen aan trainingscursussen over het aanbod van nieuwe producten.Het leren van de voorwaarden en namen van de nieuwe producten, samen met de voordelen staat centraal in de baan.Deze cursussen worden aangeboden tijdens kantooruren en bieden een geweldige kans om te netwerken met andere vertegenwoordigers.