Hoe analyseer ik de financiële inkomsten van een bedrijf?

De financiële inkomsten van een bedrijf worden verstrekt in de jaarlijkse financiële overzichten en driemaandelijkse winstrapporten.Deze informatie wordt gepubliceerd voor alle beursgenoteerde bedrijven die op de aandelenmarkt worden vermeld.Particuliere bedrijven hebben hun verklaringen alleen vrijgegeven aan financiële instellingen of potentiële beleggers, indien nodig.

Om de financiële inkomsten correct te analyseren, zijn er drie methoden: prijs / winstverhouding, balansanalyse en kasstroomanalyse.Accountants, financiële analisten en beleggers die de financiële kracht van een bedrijf moeten bepalen die traditioneel op deze methoden vertrouwen.Om de inkomsten van een bedrijf te evalueren, moeten de waarden worden geplaatst in de context van de algehele prestaties.

Gebruik het winstrapport dat elk kwartaal wordt uitgegeven om de prijs / winstverhouding te berekenen.Deze rapporten vermelden de netto -omzet en inkomsten, operatie -winst en winst per aandeel.Gebruik de aandelenkoers van het aandeel op de datum waarop het rapport is uitgegeven en deel deze door de winst per aandeel in het rapport.Dit is de prijs / winstverhouding.

Een hoge ratio duidt op hoge verwachtingen van de aandelenprestaties.Een lage verhouding duidt op lagere verwachtingen.Het is belangrijk om te onthouden dat deze verwachtingen onrealistisch kunnen zijn of gebaseerd kunnen zijn op niet -onderbouwde geruchten of roddels.

Een complete balansanalyse kijkt naar totale omzet en verplichtingen.Een gedetailleerd overzicht van dit rapport geeft context aan het bedrag van de schulden die het bedrijf bezit, inkomstenstromen, investeringen en voorraadniveaus.Vergeet niet dat er verschillende eenvoudige methoden zijn om de algemene verhoudingen te vergroten door een opgeblazen waardering voor inventaris te bieden, onderscheidingen en andere bekende praktijken te onderschatten.

Lees de aantekeningen in de financiële overzichten om echt inzicht te krijgen in de activiteiten van het bedrijf.Kijk naar het bedrag van belastingplicht, eventuele rechtszaken, patentaanvragen of overnamebiedingen.Al deze artikelen hebben invloed op de financiële inkomsten.Cashflow-analyse maakt gebruik van berekeningen van inzameling van de debiteuren, het afschrijven van de slechte schulden, contant geld, kortetermijninstrumentbezit en rekeningsaldi om de huidige kaspositie te bepalen.Kijk naar dit rapport om te bepalen hoe sterk hefboomt het bedrijf is en hun langetermijnrisico's.

Als u in een bedrijf gaat investeren door aandelen in het bedrijf te kopen, moet u de tijd nemen om de financiële inkomsten te herzien, deze te vergelijken met de vorige kwartaalprojecties en uw investering dienovereenkomstig aan te passen.De aandelenkoersen hebben de neiging om de week voor het inkomstenrapport te stijgen of te dalen en drie weken later stabieler te worden.Vermijd tijdens deze volatiliteitsperiode uw aandelen verhandelen.Wacht tot na deze periode is verstreken en evalueren vervolgens opnieuw.