Hoe kies ik de beste software voor beleggingsfondsen?

Zoeken op internet naar beoordelingen en vergelijkingen moeten uw eerste stap zijn bij het kiezen van software voor beleggingsfondsen.Of u nu een belegger bent of een software voor beleggingsfondsen, moet een aantal belangrijke functies hebben, waaronder toegankelijkheid, nauwkeurigheid en aanpassingsvermogen.Deze overwegingen hebben verschillende niveaus van belang, afhankelijk van uw rol als adviseur of belegger.Als u een adviseur bent, moet uw keuze voor software voor beleggingsfondsen uw klanten ook behagen.

Toegankelijkheid voor de belegger of adviseur betekent eenvoudigweg toegang hebben tot en lezen van de informatie.Het monitoren van iemands pensioenfonds is eenvoudiger met een display dat duidelijk en overzichtelijk is.De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens over fondsen in realtime is ook vereist.Voor de adviseur moet toegankelijkheid deze functies combineren op een manier die uw klanten toegang heeft door in te loggen op uw website of server.

Nauwkeurigheid is waarschijnlijk belangrijker voor de adviseur dan voor de belegger.Hoewel beleggers er misschien voor willen zorgen dat ze de juiste informatie over hun investering krijgen, moeten adviseurs er zeker van zijn dat de software voor beleggingsfondsen die ze gebruiken nauwkeurig is in alle fasen van de werking.Rapporten, cijfers en het inbreken van nieuws hebben allemaal invloed op de aanbevelingen van de adviseur van zijn of haar cliënt.Fiduciaire verantwoordelijkheid vereist dit.

Er zijn veel soorten fondsen: het evenwichtige en gediversifieerde beleggingsfonds, het No Load Mutual Fund en het High Yield Mutual Fund, om er maar een paar te noemen.Het vermogen van de software voor beleggingsfondsen om een portefeuille op basis van veranderende behoeften of voorkeuren opnieuw te berekenen en opnieuw te configureren, is van vitaal belang voor zowel de adviseur als de belegger.Beide willen de mogelijkheid om verschillende beleggingsresultaten te voorspellen door fondsen of opnieuw toewijzingsactiva te veranderen.Dit is met name het geval bij het overwegen van belastinggevolgen voor beleggingsfondsen.

Een informele belegger met slechts één of twee fondsen in hun portfolio kan waarschijnlijk goed doen door de bewakingsdiensten te gebruiken die beschikbaar zijn op veel zoekmachinewebsites.Hoewel flexibel, is hun nauwkeurigheid beperkt, omdat ze slechts eenmaal per dag updaten.Voor de meer agressieve belegger is meer geavanceerde software beschikbaar via verschillende makelaars of adviseurs.Er zijn natuurlijk zelfstandige programma's beschikbaar voor aankoop via internet.

Als adviseur moet u uw softwarekeuze van uw beleggingsfondsen evalueren vanuit zowel uw perspectief als uw klanten, maar het comfort en het gemak van uw klanten bij het gebruik van de interface moeten uw belangrijkste zorg zijn.Vragen indienen over wat andere adviseurs gebruiken en beoordelingen van de softwarepakketten lezen, zullen uw keuzes beperken.Gelukkig bieden de meeste softwarepakketten met beleggingsfondsen een gratis proefperiode waarmee u de suite uit de eerste hand kunt ervaren.