Wat zijn activa in beheer?

Activa in Management (AUM) is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de totale waarde van de investeringen die worden beheerd door een portfoliobedrijf.Er zijn een aantal verschillende manieren om activa te berekenen die worden beheerd en mensen moeten bevestigen dat ze weten welke methode wordt gebruikt wanneer ze kijken naar de activa die worden beheerd voor een bepaald bedrijf.Afhankelijk van welke methode het bedrijf gebruikt om de totale waarde van hun investeringen te berekenen, kunnen hun rapporten aanzienlijk variëren.

Eén methode is om alle investeringen te overwegen die het bedrijf beheert, zowel voor klanten als voor zichzelf.In wezen is dit als kijken naar al het geld dat het bedrijf op de bank heeft.Andere bedrijven kunnen alleen rapporteren over activa die onder discretionair management staan.Dit zijn activa die worden beheerd door de portefeuillemanager op verzoek van klanten en ze zijn los van activa die de onderneming zelf bezit.

Portfolio -managers gebruiken rapportage over onderbeheerd vermogen om zich te vergelijken met andere bedrijven, omdat deze informatie informatie verstrektover de totale groei en verandering in de tijd.De totale waarde van deze activa geeft aan hoe goed een beleggingsfonds, hedgefonds of een ander type portfoliomanager doet.Het informeert ook investeringsbeslissingen door beleggers en biedt informatie over exclusiviteit.Als algemene regel, hoe hoger de waarde van het beheer van activa, hoe hoger de minimale investering in het bedrijf.

In de Verenigde Staten zijn portfoliomanagers verplicht een document in te dienen dat bekend staat als een ADV -formulier dat belangrijke informatie over hun bedrijf biedten hoe ze werken.Dit formulier, ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), onthult de naam van het bedrijf, de officieren, de locatie en de investeringsstijl.Bovendien documenteert het de activa die in een bepaalde periode worden beheerd.Deze formulieren zijn beschikbaar voor het publiek en mensen kunnen kopieën aanvragen van de Sec.

Een geldbeheerder kan kosten in rekening brengen op basis van onderbeheerd vermogen.Hoe meer activa, hoe hoger de vergoedingen, waardoor een stimulans ontstaat om de waarde van onderbeheersing te blijven verhogen.Dit verhoogt op zijn beurt ook het rendement voor klanten, die rekenen op een gestage groei van hun investeringen met dergelijke bedrijven.Informatie over vergoedingen moet worden bekendgemaakt wanneer mensen een investering initiëren en het is raadzaam om openbaarmakingen van meerdere bedrijven te krijgen, samen met rapporten over hun prestaties voordat ze een portfoliomanager selecteren om mee te werken.