Wat zijn afgeleide instrumenten?

afgeleide instrumenten zijn elk type financiële effecten die afhankelijk zijn van de prestaties van een soort onderliggende beveiliging om een waarde te hebben.Er zijn een aantal investeringsmogelijkheden die op deze manier zijn gestructureerd, waaronder verschillende soorten swaps, voorwaartse opties en futures.In sommige gevallen kunnen afgeleide instrumenten een uitstekend middel zijn om het rendement op een investering te maximaliseren, en met succes een financiële portefeuille met succes afdekken.

Aangezien afgeleide instrumenten afhankelijk zijn van de sterkte van een onderliggende beveiliging of een reeks effecten, is het belangrijk om de huidige status van die effecten te beoordelen en hun toekomstige beweging nauwkeurig te projecteren.Als een obligatieoptie bijvoorbeeld een variabel tarief heeft dat rechtstreeks is gekoppeld aan de prestaties van een onderliggende aandelen, zou de belegger de geschiedenis van die aandelen goed willen bekijken.Samen met de geschiedenis moet de potentiële belegger ook rekening houden met de status van de emittent binnen haar specifieke industrie en het potentieel voor die aandelen om in waarde te verhogen tijdens de levensduur van de optie te beoordelen.Als de prospects aantrekkelijk lijken, is investeren in de derivaat waarschijnlijk een goed idee.

Net als bij elk type beleggingsactiviteit, hebben derivateninstrumenten een zekere mate van risico.Elke gebeurtenis- of marktbeweging die een nadelige impact heeft op de waarde van de onderliggende beveiliging, zal er ook voor zorgen dat het instrument waarde verliest.Dit omvat gebeurtenissen zoals politieke verschuivingen, rampensituaties zoals overstromingen of orkanen, of zelfs veranderingen in de vraag van de consument die plotseling een ernstige daling van de verkoop veroorzaken voor het bedrijf dat de onderliggende beveiliging aflegt.Gelukkig kunnen veel van deze factoren nauwkeurig worden voorspeld, waardoor het potentieel wordt geminimaliseerd om veel geld te verliezen door te investeren in de derivaat.

afgeleide instrumenten worden soms uitgegeven met het potentieel voor de belegger om uiteindelijk aandelen van de onderliggende beveiliging te verwerven.Vanuit dit perspectief betekent dit dat een investering van dit type een uitstekende manier kan zijn om een portefeuille af te dekken tegen toekomstige aankopen.Ervaren beleggers maken vaak gebruik van hedgingstrategieën van dit type om het rendement te maximaliseren en tegelijkertijd de reikwijdte en algemene waarde van de portefeuille te vergroten.

Om afgeleide instrumenten te identificeren die een belofte tonen om een aanzienlijk rendement te behalen, is het een goed idee om nauw samen te werken met een makelaar die de aard van derivaten begrijpt.Dit maakt het gemakkelijker om de vele opties op de markt te doorzoeken en zich te concentreren op derivaten die de belegger waarschijnlijk zullen helpen zijn of haar persoonlijke financiële doelen te bereiken.Een competente makelaar is meestal in staat om snel sterke en zwakke punten in verband met de onderliggende beveiliging of effecten te identificeren en de belegger nauwkeurig te adviseren over wat te verwachten als de derivaat wordt gekocht.