Wat zijn de verschillende soorten alternatieve beleggingsfondsen?
Alternatieve beleggingsfondsen zijn het snelst groeiende segment van de financiële beleggingssector. Commodity pools, hedgefondsen en beheerde futures zijn de conventionele vorm van deze alternatieve fondsen. Beleggingsfondsen en uitwisselingsgebeken fondsen (ETF's) die zich richten op alternatieve beleggingen zijn toegankelijker voor de gemiddelde belegger. Grondstoffen, futures en opties worden beschouwd als een alternatief voor de meer traditionele investeringen van aandelen en obligaties.
Veel alternatieve beleggingsfondsen bevatten grondstoffenactiva. Grondstoffen zijn harde activa die op wereldwijde schaal worden verhandeld. Sommige grondstoffen, zoals goud en olie, kunnen in waarde toenemen wanneer de aandelenmarkt daalt. Portfoliodiversificatie in activa die niet zijn gecorreleerd met de aandelenmarkt kan een afdekking bieden tegen economische neergang.
Portefeuillemanagers richten zich vaak een deel van een totale rekening op alternatieve beleggingsfondsen. Dit proces staat bekend als activallocatie en is een gebruikte financiële planningstechniekY Professionele fondsbeheerders. De individuele belegger kan beperkte toegang hebben tot hedgefondsen en grondstoffenpools vanwege minimale beleggingsvereisten.
Het beleggingsfonds en de ETF -industrie bieden een selectie van alternatieve beleggingsfondsen die zijn ontworpen om de hedgefondsen te repliceren. Alternatieve categorieën omvatten edelmetalen, valuta's, korte aandelenposities en vele andere grondstoffen en financiële derivaten. Alternatieve beleggingsfondsen in de categorie beleggingsfondsen hebben een lage kapitaalvereisten in vergelijking met hedgefondsen.
Veel hedgefondsbeheerders zijn actief betrokken bij het beheer van alternatieve ETF- en beleggingsfondsen. Actief beheer is een belangrijk element in veel alternatieve fondsen, omdat futures en optiescontracten tijdgevoelig zijn. Absolute rendementinvesteringstechnieken worden gebruikt om beleggingsactiva te selecteren op basis van prestaties en worden doorgaans agressief beheerd.
aLternatieve beleggingsfondsen bieden prestatiegegevens en een prospectus dat het management en de activiteiten van het fonds beschrijft. Elk fonds heeft een bepaalde strategie en doel voor de investering. Verschillende fondsen kunnen binnenlands of internationaal zijn en kunnen lange of korte posities in specifieke activa bekleden. Beleggingsfondsen en kosten moeten worden overwogen samen met prestatiegegevens om het potentieel voor kapitaalwinst volledig te evalueren.
Uitwisselingsgebroken fondsen bieden beleggers een middel om posities in te stellen in alternatieve beleggingsfondsen. ETF's zijn beschikbaar in diverse activaklassen. Valuta's kunnen op individuele basis worden verhandeld of als een mand met valuta. Investeringen van grondstoffen zoals energie, agrarische en edele metalen zijn beschikbaar in veel verschillende vormen.
ETF's die individuele grondstoffen volgen, zoals koper, sojabonen of verwarmingolie, kunnen de grondstof of het futurescontract in verband met de grondstof zelfs bevatten. Fondsen die een mand of groep grondstoffen volgen, zijn AlDus beschikbaar. Sommige ETF's investeren in bedrijven die een bepaalde grondstof produceren, zoals goudwinningsbedrijven.
alternatieve beleggingsfondsen zijn beschikbaar voor de gemiddelde belegger en de goed gefinancierde. Fondsen zijn ontwikkeld voor verschillende beleggingsdoelstellingen. De reikwijdte en diversiteit van fondsen bieden toegankelijke alternatieve investeringen.