Wat is een constante verhoudingsplan?

Plannen van constante verhouding zijn voorbeelden van een beleggingsbenadering die de inhoud van een portefeuille definieert op basis van activablassificatie.In wezen probeert het constante ratiosplan een evenwicht vast te stellen tussen de soorten of klassen van investeringen die worden gehandhaafd als onderdeel van het participaties van de belegger.Het doel van dit soort beleggingsstrategie is om het mogelijk te maken om de waarde van de portefeuille te stabiliseren door geld tussen de activa te verplaatsen, zodat een minimale algehele waarde wordt gehandhaafd, ongeacht de prestaties van de individuele effecten.

In zekere zin is het constante ratio -plan enigszins zoals het toepassen van het principe van een schaal.Wanneer items aan elke kant van de schaal min of meer gelijk zijn, wordt de schaal gezien als gelijkmatig.Hetzelfde geldt voor een constante verhoudingsplan.Wanneer alle effecten op een bepaalde waarde per klasse of type beveiliging worden gehandhaafd, wordt de portefeuille evenwichtig en wordt beschouwd als gelijkmatig of niveau in de natuur.Als een beveiliging begint te presteren, gooit dit de portefeuille uit balans en vereist een herverdeling om een billijk niveau van toewijzing per beveiliging te herwinnen.

In het algemeen vraagt het constante ratio -plan om dezelfde effecten te kunnen gebruiken om te herstellen om te herstellenevenwicht wanneer een of meer effecten door een malaise gaan.Dit wordt bereikt door geld te verplaatsen in verband met andere effecten in de portefeuille om de verliezen te dekken die worden gegenereerd door de onderpresterende effecten.Net genoeg wordt verplaatst om het saldo te herstellen en te helpen de neerwaartse trend te dekken totdat het duidelijk is of de beveiliging zal herstellen en opnieuw begint te stijgen.

Het gebruik van dit soort activaspreiding is een populaire manier om aandelen van aandelen vast te houden die de belegger zeer wenselijk acht.Als het vermoeden is dat een bepaalde beveiliging zal herstellen en na een periode van tijd begint te presteren, minimaliseert een constante ratio -plan het totale verlies en stelt de belegger in staat om vast te houden aan de beveiliging in de tussentijd.Deze benadering wordt vaak gebruikt met lang gevestigde aandelen die door een inzinking gaan, maar worden verwacht dat ze zich herstellen, zelfs als de hersteltijd op de lange termijn wordt beschouwd.