Wat is een noodlijdende beveiliging?

Distressed Securities zijn beleggingsmogelijkheden die verband houden met een entiteit die een moeilijke tijd financieel doormaakt of naar verwachting binnenkort een periode van niet-winstgevend is.Zowel regeringen als bedrijven kunnen hun effecten bedroefd vinden door ongunstige omstandigheden.Als algemene regel hebben beleggers de neiging om de situatie grondig te evalueren voordat ze ervoor kiezen om een noodlijdende veiligheid te kopen.

Er zijn verschillende sets omstandigheden die aangeven dat een beveiliging momenteel onder dwang is en mogelijk geen verstandige investeringsoptie is.Bedrijven die momenteel in gebreke zijn met een aantal financiële verplichtingen, zullen snel ontdekken dat hun aandelenaanbod niet zo sterk zijn als voorheen.In het geval dat het bedrijf faillissement zoekt als middel om de huidige financiële problemen te strijken, is de kans groot dat beleggers geen aandelen zullen kopen op ten minste de korte termijn.Zelfs als er aanwijzingen zijn dat een bedrijf op het punt staat een periode van insolventie te betreden, kunnen beleggers aarzelen om aandelen van een noodlijdende beveiliging te kopen.

Eén sleutelfactor die soms nieuwe investeerders naar een noodlijdende beveiliging trekt, is welke inspanning het bedrijf besteedt om weer winstgevend te worden.Als het businessplan aangeeft dat er een reële mogelijkheid is dat de onderneming de problemen kan oplossen die hebben geleid tot de verzwakte positie van de aandelen, staan beleggers meer open voor het kopen van aandelen en het afwachten van hun tijd wanneer het plan zich ontvouwt.In de Verenigde Staten is het niet ongebruikelijk dat investeringspartnerschappen zich vormen, waardoor het mogelijk is om middelen te bundelen om de momenteel depressieve beveiligingsaanbod te kopen.Private equity -bedrijven, brokeragehuizen en beleggingsfondsen zullen soms ook een kans wagen op een noodlijdende veiligheid die naar verwachting op een later tijdstip zal terugkeren.

Hoewel het kopen van aandelen van een noodlijdende beveiliging een van de meer risicovolle beleggingen is, heeft het ook vaak een enorm potentieel voor een groot rendement.Voor beleggers die het zich kunnen veroorloven om de aandelen vast te houden, terwijl het bedrijf een reorganisatie- en herstelperiode doorloopt, is er alle kans dat eventuele verliezen snel worden gecompenseerd door inkomsten naarmate de aandelen hoger beginnen te posten op verschillende markten.Er moet echter voor worden gezorgd om de strategieën die betrokken zijn bij de herstelinspanning volledig te onderzoeken.Als de belegger er niet van overtuigd is dat er een redelijke kans is voor het bedrijf om opnieuw winstgevend te worden, is het doorgeven van de noodlijdende veiligheid hoogstwaarschijnlijk de wijste stap.