Wat is een filterregel?

In financiën en beleggen is een filterregel een strategie die wordt gebruikt om beleggers te helpen het kopen en verkopen van bedrijven te regelen, zodat de hoogste hoeveelheid winst wordt gerealiseerd uit de transacties.In de meeste gevallen zal het creëren van dit type regel zich richten op de evaluatie van eerdere trends met betrekking tot de eenheidsprijs van elk aandeel aandeel.Hoewel sommige beleggers deze basismethode nuttig vinden, zijn tegenstanders van mening dat het concept van filterregels weinig tot geen waarde is bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Hoewel er enkele varianties zijn in de manier waarop een financiële filterregel kan worden vervaardigd, houdt de regel normaal gesproken in om de prijswijzigingen voor de investering gedurende een specifieke periode te bekijken.Het idee is om de prijswijzigingen te gebruiken om een soort lopend patroon te identificeren, waardoor het mogelijk is om te bepalen wanneer de beste tijd is om de investering te kopen of te verkopen.Bij daadwerkelijk gebruik creëert de belegger een actiepunt waarin het bedrijf wordt gekocht of verkocht, meestal wanneer de eenheidsprijs een specifiek percentage boven of onder de oorspronkelijke aankoopprijs in de evaluatie wordt gebruikt.

bijvoorbeeld, de filterregelgids kan zijn om actie te ondernemen wanneer de prijs van de eenheid stijgt of met tien procent daalt.Voor het kopen van filterregels betekent dit dat de belegger zal verhuizen om eenheden of aandelen te kopen zodra de aandelen of grondstof een opwaartse klim begint die groter is dan tien procent van de prijs die als standaard werd vastgesteld.Tegelijkertijd zal de verkoop van filterregels plaatsvinden wanneer een bedrijf al in de portefeuille met meer dan tien procent onder de betaalde prijs van de eenheid daalt om de aandelen te verwerven.

In theorie zou het instellen van een dit type regel voorkomen dat een belegger niet veel geld verliest aan elke houding die een neerwaartse malaise begint.Tegelijkertijd zou de regel de belegger waarschuwen voor een kans die belofte toont om op korte termijn aanzienlijk te stijgen, omdat het al een opwaartse klim is begonnen.Het toepassen van de regel op alle belangen zou dan een saldo creëren in de beleggingsportefeuille, waardoor het min of meer stabiel en minder onderworpen is aan devaluatie vanwege te langzaam bewegen met een van beide type transacties.

Detractors wijzen erop dat in de praktijk een filter, een filterRegel bereikt deze doelen niet altijd.Er zijn zelfs andere indicatoren die de belegger waarschuwen om te verkopen ruim voordat een bedrijf met een vast percentage in waarde is verlaagd.Vertrouwen op die verschillende indicatoren in plaats van een regel op basis van de enige indicator van eerdere prestaties in termen van prijs, zal waarschijnlijk resulteren in minder dat een verlies is gemaakt, en mogelijk de realisatie van een verlies helemaal elimineren.

Op dezelfde manier, rekening houdend met een bredereBereik van indicatoren dan meestal worden geassocieerd met het creëren van een filterregel, stelt de belegger vaak in staat om aandelen te kopen voordat hij in waarde begint te stijgen.Dit maakt het mogelijk om meer rendement te behalen dan mogelijk zou zijn geweest als de belegger had gewacht totdat de investering een specifiek niveau van verhoging bereikte.Vanwege de beperkte reikwijdte van de regel, beschouwen veel makelaars en andere financiële experts het als een van de minder betrouwbare manieren om investeringen te beheren.