Wat is een historische opbrengst?

Een historische opbrengst is een maat voor rendement op investeringen in de loop van de tijd.Het is mogelijk om deze gegevens te gebruiken om een opbrengstcurve te construeren die informatie biedt over prestaties gedurende één, drie, vijf of meer jaren.Dit kan belangrijk zijn voor beleggingsonderzoek en jaarverslagen en andere openbaarmakingen.Financiële publicaties omvatten vaak historische opbrengstgegevens, evenals informatieve brochures die worden uitgewezen door beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen en soortgelijke entiteiten.

Een enkele momentopname van opbrengst biedt niet veel informatie.Als een belegger naar een beleggingsfonds kijkt en het rendement bijvoorbeeld vijf procent is, weet de belegger niet of dit een goed of slecht tarief is.Het kan uitstekend zijn in vergelijking met historische opbrengst, of het kan erg slecht zijn.Evenzo met andere investeringen, met name gepoolde investeringen die een combinatie van activa omvatten die met verschillende tarieven kunnen presteren.Meer informatie is nodig om te bepalen of een opbrengst een teken is van slechte of goede prestaties.

Met historische opbrengstgegevens kan een belegger zien hoe investeringen gedurende een bepaalde periode hebben uitgevoerd.Dit biedt belangrijke informatie over huidige en geprojecteerde prestaties.Een beleggingsfonds kan rendement opleveren dat in de loop van de tijd aanzienlijk kan fluctueren, maar kan gemiddeld een redelijk niveau bereiken.Omgekeerd kan een dip in historische opbrengst suggereren dat een fonds slecht wordt beheerd en mogelijk geen goede investering is.Het fonds kan ook veel hoger presteren dan vergelijkbare investeringen.

Investeerders doen onderzoek om zich voor te bereiden op nieuwe aankopen, kunnen historische opbrengstinformatie verzamelen, waaronder curven, spreads en grafieken.Deze cijfers kunnen het volatiliteitsniveau in de investering aantonen.Het kan nuttig zijn om deze informatie te vergelijken met marktprestaties en vergelijkbare investeringen om nog meer context toe te voegen.Als een beleggingsfonds het bijvoorbeeld goed deed in een neergang, suggereert dit dat de manager weet hoe hij met verschillende economische omstandigheden moet omgaan.Consistent bovengemiddelde prestaties kunnen wijzen op een potentieel goede investering die in de loop van de tijd een goed rendement zal opleveren.

Sommige beleggers genieten ervan om hun wiskunde onafhankelijk te doen om hun opties te onderzoeken.Anderen geven er misschien de voorkeur aan om deze informatie voor hen op te stellen.Een aantal middelen biedt historische rentecurves en andere gegevens voor individuele investeringen en de markt als geheel.Deze omvatten handelspublicaties, jaarverslagen en sites voor beleggingsopleiding.Het is ook mogelijk om een financiële analist te betalen om aanbevelingen en historische achtergrond op te stellen ten behoeve van een onderzoeker.