Wat is een lopende opbrengst?

Soms aangeduid als een huidige rendement, is een rendement rendement

een term die wordt gebruikt om het bedrag van inkomsten of rendement te identificeren dat beleggers zich uit hun portefeuilles realiseren, in termen van het beschrijven van dat inkomen als een percentage van de huidige marktwaarde van de activagehouden door de belegger.Deze aanpak lijkt enigszins op een dividendrendement, maar is van toepassing op de hele portefeuille in plaats van alleen het rendement op een specifiek actief in termen van de dividenden die op dat actief worden betaald.Meestal wordt een lopende opbrengst op jaarbasis bepaald, maar kan vaker worden berekend indien gewenst.

Met een dividendrendement is de inkomsten gegenereerd uit dividendbetalingen voor aandelen of coupons voor obligaties de focus van de berekening.Deze aanpak is zeer nuttig bij het bepalen van de haalbaarheid van het verwerven of houden van een bepaald actief binnen de portefeuille.Een lopende opbrengst kijkt daarentegen naar het cumulatieve rendement dat verband houdt met de portefeuille en AIDS -beleggers bij het bepalen of de huidige verzameling effecten en bedrijven op een niveau presteert dat als billijk wordt beschouwd.Dit is belangrijk voor de taak om de portefeuille in balans te houden, zodat wanneer sommige activa onder de verwachtingen presteren, anderen boven normale niveaus presteren en het verschil voldoende compenseren om de portefeuille de algehele waarde te behouden.

Een lopende opbrengst houdt niet alleen rekening met de dividenden die zich op verschillende effecten hebben verzameld, maar houdt ook rekening met bewegingen van de marktprijzen die verband houden met de verschillende effecten in een beleggingsportefeuille.Deze aanpak maakt het gemakkelijker om de voordelen van een portefeuille van de ene periode naar de volgende te vergelijken.Als het lopende rendement aangeeft dat het totale rendement hoger is dan de vorige periode, zal de belegger waarschijnlijk de huidige activa behouden, zelfs als sommigen een lichte daling van de marktprijs hebben ervaren.Wanneer het huidige rendement lager is dan voorgaande periodes, kan dit erop wijzen dat de belegger nauwer moet kijken naar het dividendrendement van elk actief binnen de portefeuille en bepalen of sommige van die effecten moeten worden verkocht en vervangen door andere effecten.

Zoals bij elk type formule, biedt een lopende opbrengst alleen waardevolle gegevens als de informatie die voor de berekening wordt gebruikt, up -to -date is.Als een belegger de huidige marktwaarde van de portefeuille onderschat, kan dit mogelijk leiden tot beleggingsbeslissingen die uiteindelijk niet in zijn of haar belang zijn.Door de huidige waarde van de portefeuille nauwkeurig te relateren op prestatieniveaus in het verleden en het potentieel voor een verhoogd rendement in de toekomst, is het mogelijk om activa effectief te beheren en billijk rendement van de beleggingen te blijven behalen.