Wat is een fonds met belastingbeheer?

Tax-beheerde fondsen zijn beleggingsfondsen die zijn gestructureerd om de beste fiscale situatie voor beleggers te bieden.Het idee achter een belastingbeheerd fonds is om beleggingsopties op te nemen die helpen om de fiscale gevolgen van de winst te minimaliseren, terwijl het nog steeds het best mogelijke rendement op de beleggingen verdient.Dit kan worden beheerd door een paar verschillende benaderingen van de taak te gebruiken.

Ten eerste kan het belastingbeheerde fonds zich richten op het opnemen van alleen effecten die naar verwachting een bescheiden rendement zullen bieden.Door te gaan voor effecten die een kleiner rendement opleveren, kan het mogelijk zijn om de belegger in een lagere belastingschijf te houden.Het eindresultaat kan minder belastingen zijn die verschuldigd zijn op de dividenden en rente die zijn verdiend van de effecten.

Een andere gemeenschappelijke aanpak die wordt gebruikt bij een belastingbeheerde fonds is om te proberen de verdeling van kapitaalwinsten aan de beleggers te beheren.In wezen betekent dit het structureren van het beleggingsfonds, dus het proces is meer een koop- en hold -aanpak dan een buy and sell -aanpak.Wanneer er minder omzet is op de beleggingen die het belastingbeheerde fonds vormen, kan het eindresultaat zijn om de totale groei te bevatten en dus de belastingen te minimaliseren die verschuldigd zijn voor vermogenswinsten.

De derde strategie die soms wordt gebruikt met een belastingbeheerde fonds is om een verkoopbeleid aan te nemen dat als fiscaal efficiënt wordt beschouwd.Deze aanpak houdt in dat het uiterst voorzichtig is met het analyseren van het potentieel voor kapitaalwinsten van elke beveiliging in het fonds.Het idee is om vast te houden aan effecten die kapitaalwinsten op korte termijn zullen realiseren en degenen die naar verwachting worden verwacht, op lange termijn kapitaalwinsten.Over het algemeen zijn de belastingtarieven in verband met de vermogenswinsten op de lange termijn gunstiger dan de tarieven die verband houden met de kapitaalwinsten op korte termijn.De belegger zal dus minder belastingdruk maken.

Een belastingbeheerde fonds zal functioneren binnen de perimeters die zijn vastgesteld door de huidige financiële voorschriften die alle beleggingstransacties binnen het land van herkomst regelen.Dit betekent dat alle strategieën die worden gebruikt om de belastinggevolgen voor de belegger te minimaliseren, zal voldoen aan de wetten van het land en volkomen legaal zullen zijn.