Wat is een uitgebreide analyse?

Uitgebreide analyse, in de financiële wereld, verwijst naar de volledige analyse van elk relevant aspect van financiële activiteiten van een bedrijf.Het doel van een dergelijke analyse is om een volledig beeld te geven van de financiële status van een bedrijf, zowel in de huidige tijd als in de toekomst geprojecteerd.Het uitvoeren van een uitgebreide analyse vereist het verzamelen van alle informatie uit financiële rapporten van een bedrijf, inclusief zowel het meest actuele rapport als rapporten uit het verleden.Deze informatie wordt gebruikt om financiële ratio's te berekenen, die statistieken zijn die worden gebruikt om verschillende aspecten van een bedrijfsactiviteiten te meten en te vergelijken met vergelijkbare bedrijven binnen dezelfde branche.

Wanneer beleggers willen beslissen welke bedrijven hun kapitaal verdienen, doen ze vaak eenRigoureus onderzoek van de financiële informatie van het bedrijf.Op deze manier kunnen ze het beste beslissen of een bedrijf een waardige investering is.Evenzo willen de bedrijven zelf erachter komen hoe goed hun cijfers zich verplaatsen naar andere concurrenten in dezelfde branche.Een uitgebreide analyse kan deze doelen bereiken door elk aspect van financiële gegevens van een bedrijf te ontleden.

Eén belangrijke factor om te overwegen bij het uitvoeren van een uitgebreide analyse van een bedrijf is dat de resultaten slechts zo nauwkeurig zullen zijn als de gegevens die erin gaan.Dit geldt met name wanneer u in de toekomst in een tijdje een tijdelijke financiële status probeert te projecteren.Aangezien toekomstige voorspellingen alleen benaderingen kunnen zijn, moeten de gegevens achter die schattingen uiterst nauwkeurig zijn om onjuiste veronderstellingen te voorkomen.

Zodra alle gegevens zijn verzameld, is de volgende stap in een uitgebreide analyse om financiële verhoudingen te bedenken.Deze ratio's nemen over het algemeen een stukje financiële informatie in en verdelen deze in een ander stuk om een verhouding te bedenken.Ratio's kunnen worden gebruikt om de sterkte te interpreteren van praktisch elk belangrijk aspect van een bedrijfsactiviteiten, inclusief de winstgevendheid, liquiditeit, schuldniveaus, kasstroom, enzovoort.

Deze ratio's hebben echter weinig belang als eenvoudig ruwe cijfers.Wetende dat een bedrijf bijvoorbeeld al zijn huidige schulden kan afbetalen en nog steeds 20 procent van het oorspronkelijke bedrag van zijn activa intact kan hebben, betekent niet veel zonder enige context om het te beoordelen.Dat is de reden waarom een van de laatste stappen van uitgebreide analyse deze ratio's zou moeten vergelijken met de verhoudingen van andere financiële leiders binnen dezelfde branche.Door deze vergelijking te doen, wordt een idee gegeven van waar het bedrijf bloeit en welke gebieden moeten worden verbeterd.