Wat is fundamentele aandelenanalyse?

In fundamentele aandelenanalyse richten financiële analisten en beleggers zich op de kerncomponenten van een bedrijf om de toekomstige vooruitzichten voor de waarde van het aandeel te bepalen.Fundamentele factoren omvatten inkomsten, die een weergave zijn van winst bij een bedrijf, naast inkomsten, die verkoop zijn, evenals eventuele dividenden die worden gedistribueerd onder aandeelhouders.Hoewel andere analysemethoden bredere beleggingsomstandigheden kunnen overwegen, richt de fundamentele aandelenanalyse zich op de verdiensten van een bedrijf om te bepalen of een aandeel een solide investering is.

Een nuttige manier om het proces van fundamentele analyse te onderzoeken, is om de beperkingen ervan te overwegen.Een van de belangrijkste factoren in de fundamentele aanpak is dat het suggereert dat inzicht kan worden verkregen door de financiële artikelen bij een bedrijf te herzien.Het baseert toekomstige zakelijke voorspellingen op de meest recente prestaties bij de organisatie.Fundamentele analyse houdt geen rekening met andere items zonder een geldwaarde die eraan is gekoppeld, zoals de managementstijl van leidinggevenden, die de richting van een bedrijf vormt.Het beperkt ook de analyse tot één bedrijf in tegenstelling tot het bekijken van die entiteit in het licht van zijn marktaandeel versus alle rivaliserende bedrijven.

Fundamentele aandelenanalyse veronderstelt dat beleggers een aandeel niet precies waarderen volgens de beschikbare informatie rond een bedrijf.De aanpak suggereert dat er een groter inzicht is om te glijden uit het herzien van de belangrijkste financiële componenten bij de organisatie en dat verdere aandelenwaarde in het proces kan worden ontgrendeld.Door bijvoorbeeld toekomstige zakelijke prognoses over de bedrijfsfundamentals bij een bedrijf te vormen, kunnen beleggers bijvoorbeeld een nieuw potentieel erkennen in die beveiliging die ze niet eerder begrepen.De analyse kan in de tegenovergestelde richting werken en beleggers kunnen besluiten dat de basisprincipes bewijzen dat een aandeel te riskant is om te bezitten.

Financiële overzichten omvatten de gegevens die worden gebruikt tijdens de fundamentele aandelenanalyse.Onder deze componenten zijn de netto -inkomsten winst per aandeel.Ze worden driemaandelijks en jaarlijks onthuld en financiële analisten meten vaak een bedrijfsresultaten op basis van of deze winst al dan niet aan enige consensusschatting voldoet.De analyse is niet beperkt tot het eenvoudig beoordelen van de resultaten, maar ook het vormen van een ratio om te bepalen welk winstgevendheidsniveau een aandeel aantrekkelijk maakt en een waardevolle investering.

Wanneer de winst in een periode meer dan voldoende is, kunnen managers besluiten om een deel van die inkomsten terug te geven aan beleggers via dividendbetalingen.Dit type verdeling is opgenomen in fundamentele aandelenanalyse en draagt bij aan het totale rendement op een investering.Sommige bedrijven investeren winst in het bedrijf in plaats van dividenduitkeringen te doen.Beleggers kunnen een aandeel kopen vanwege de neiging van het bedrijf om dividenden te betalen op basis van een fundamentele analyse.