Wat is de investeringsverloop?

Investeringsverloop is een soort beoordeling die te maken heeft met de aankoop en verkoop van investeringen binnen een portefeuille gedurende een bepaalde periode.In veel situaties weerspiegelt dit cijfer de frequentie van aankopen en verkoop van activa in de loop van een kalenderjaar, hoewel de berekening een kortere periode kan betrekken.Het idee achter het bepalen van de omzet van de investering is om te begrijpen hoe vaak vervangingen van activa plaatsvinden en welk type voordelen worden verkregen in vergelijking met de kosten van handel en brokeragekosten en de algehele impact op de waarde van de beleggingsportefeuille.

Er zijn een aantal verschillende manieren om de investeringsverloop binnen een portefeuille te bepalen.Eén aanpak omvat het richten op de totale waarde van nieuwe effecten die worden gekocht tijdens de beschouwde periode en verdeelt dat bedrag vervolgens door de waarde van de portefeuille zelf.Een alternatieve aanpak roept op tot het identificeren van effecten die worden verkocht tijdens de periode en de verkoopprijzen die bij die activa betrokken zijn.Na het in totaal kan dat het totale bedrag van de omzet, kan dat cijfer ook worden gedeeld door de netto waarde van de portefeuille om de omzetverhouding te bepalen.Van daaruit kan de belegger rekening houden met de uitkomst van de berekening en die gegevens gebruiken om beslissingen te nemen over het kopen en verkopenbepaald is een belangrijk voordeel van het beoordelen van de investeringsverloop.Door de impact te beoordelen die de huidige benadering van het kopen en verkopen van effecten heeft, is het mogelijk om te beslissen of de huidige aanpak de belegger dichter bij zijn of haar doelen brengt.Tegelijkertijd kan het resultaat ook erop wijzen dat de belegger misschien een andere aanpak wil proberen voor het verwerven, houden en verkopen van activa, als de cijfers niet naar zijn of haar smaak zijn.

Er is echt geen ideale omzetratio die voor elke belegger de juiste aanpak zou zijn.Een ratio die vrij acceptabel zou zijn voor een conservatieve belegger, kan worden beschouwd als een mislukking door iemand die bereid is extra risico's op te nemen.Het doel van het berekenen van de investeringsomzet is om te zien of de activiteit in overeenstemming is met de mindset van de belegger en of de gebruikte inkoop- en verkoopstrategieën kunnen worden verbeterd en de voordelen kunnen vergroten voor die belegger binnen de grenzen van zijn of haar eigen investeringVoorkeuren.