Wat is software voor vermogensbeheer?
Software voor vermogensbeheer biedt gegevens, tools en opslag voor instellingen voor openbare en private bankieren, organisaties van vertrouwen en beleggingsfondsen en vermogensadviseurs.Door gebruik te maken van software voor vermogensbeheer, kunnen financiële adviseurs op elk gewenst moment meer aangepaste rapporten en gegevens aan klanten verstrekken en kunnen managers de portfolio van een individuele klant bekijken voor een betere besluitvorming en klanttevredenheid.Met name belangrijk voor onafhankelijke managers, stelt Software voor activabeheersing een bedrijf in staat om veel overheadkosten te verlagen en klantgegevens efficiënter te organiseren.Met de steeds groeiende nalevings- en regelgevende kwesties in de banksector moeten adviseurs zo geïnformeerd zijn over alle aspecten van hun cliëntenactiva en rijkdom om binnen de voorschriften te blijven.
Investeringsrekeningen bijhouden;vastgoed;niet-financiële producten, zoals kunst of sieraden;verzekering;en controle- en spaarrekeningen kunnen voor veel organisaties een ingewikkeld proces worden.Met software voor vermogensbeheer worden deze records gemakkelijk bijgewerkt, bijgewerkt en geïntegreerd in een complete financiële portefeuille.Risicobeheer, contante transacties en toewijzing van middelen worden ook gedefinieerd in de software.Door deze gegevens te verzamelen, kunnen adviseurs de diversiteit van de vermogensportfolio van een klant volledig zien en kunnen ze beter geïnformeerde verkooppraatjes maken aan klanten.Deze rapporten helpen ook klanten en adviseurs minimaliseren of maximaliseren het portefeuillerisico.
Investeringsrapporten moeten nauwkeurig zijn, alle huidige gegevens weerspiegelen en voor elke klant worden aangepast volgens hun belangen en financiële accounts.Software voor vermogensbeheer genereert gegevens over kapitaalwinsten en verliezen, algemene waardering, rentebaten, prestaties en inkomsten van beleggingsfondsen.Het kan ook volwassenheidswaarschuwingen en waarschuwingen creëren voor wanneer een premie verschuldigd is. Software voor vermogensbeheer behandelt veel van de administratieve taken voor managers.E-mails kunnen worden verzonden vanuit de software, rapporten en formulieren kunnen worden opgeslagen in de database en de gegevens kunnen worden gedownload als een Comma Separated Values (CSV) -bestand of tekstdocument.Veel programma's stellen de organisatie in staat om rapporten voor klanten te ontwerpen, of ze hebben een systeem voor het genereren van een webpagina om de gegevens te presenteren.Sommige programma's verzenden zelfs Short Message Service (SMS) waarschuwingen naar klanten om ze op de hoogte te houden van hun huidige financiële gegevens.E-mailcorrespondentie en klantverzoeken kunnen ook op één locatie worden ingediend voor samenwerking tussen verschillende afdelingen van een financiële instelling, die helpt bij het verbeteren van de klantenservice en meer geïnformeerde vermogensbeheerders creëert.