Welke documenten moeten naar een belastingvoorbereider worden gebracht?

Het gebruik van een professionele belastingvoorbereider kan een uitstekend idee zijn, vooral als er niet veel tijd is om op de hoogte te blijven van de laatste informatie over belastingaftrek.Bij het voorbereiden van uw eerste bezoek aan een belastingvoorbereidingsdienst, zijn er een aantal documenten die moeten worden verzameld en naar dat eerste interview moeten worden gebracht.Hier zijn de belangrijkste documenten die naar een belastingvoorbereider moeten worden gebracht, om het proces te laten rollen.

Eerst de persoonlijke identificatie meenemen.Hoewel dit misschien een voor de hand liggend document lijkt dat naar een belastingvoorbereider moet worden gebracht, is het verbazingwekkend hoeveel mensen dit vergeten te doen.Breng uw socialezekerheidskaart, een geldig rijbewijs of een overheid uitgegeven foto -identificatiekaart.Als u personen ten laste hebt, neemt u ook de sofi -nummers mee voor elke afhankelijke.Belastingvoorbereiders maken vaak graag fotokopieën van deze documenten en bewaren de kopieën in uw klantmap.

De taak om belastingen te doen, vereist eventuele formulieren die uw inkomsten documenteren van het vorige belastingjaar.Er zijn verschillende soorten inkomstenverificatievormen die naar een belastingvoorbereider moeten worden gebracht.Voor mensen die in dienst zijn van een bedrijf, worden uw inkomsten opgenomen op een W-2-formulier.Onafhankelijke aannemers, waaronder freelance professionals, ontvangen een 1099 -formulier dat alle betalingen voor verleende diensten zal tonen.Mocht u inkomsten hebben van rente en dividenden over beleggingen, of fondsen die zijn opgebouwd door de verkoop van activa, de kans is groot dat u ook een 1099-INT, 1099-DIV of een diverse vorm van 1099 hebt om mee te nemen.

Veel mensen zijnNiet weten dat socialezekerheidsuitkeringen kunnen worden onderworpen aan belastingen.Alle voordelen van dit type worden opgenomen op een SSA-1099 en moeten samen met andere documenten naar een belastingvoorbereider worden gebracht.Zelfs als u niet denkt dat uw totale voordelen voldoende zijn om een belastingbetaling te vereisen, neemt u de informatie toch naar de voorbereiding.Onder de juiste omstandigheden kunt u merken dat u in aanmerking komt voor een grotere terugbetaling.

Belastingdocumenten uit de afgelopen jaren zijn ook belangrijk.Kopieën van de belastingaangiften van het voorgaande jaar moeten naar een belastingvoorbereider worden gebracht, samen met documenten die aantonen dat het bedrag van de federale inkomstenbelasting in vorige periodes wordt betaald.Dit helpt om de voorbereider een idee te geven van wat er in het verleden is gedaan, en kan hem of haar helpen u een aantal praktische suggesties te geven over hoe u doorgaat met de huidige archiveringsronde.

Er zijn verschillende andere soorten documenten die zouden moetennaar een voorbereider worden gebracht.Ouders moeten de naam- en werkgeveridentificatienummer van de kinderopvangaanbieder presenteren, samen met documenten die het bedrag van de betalingen aan de provider verifiëren.Als de werkloosheidscompensatie tijdens de periode werd verzameld, neem dan de verklaringen mee.

Vergeet niet om inkomsten te verstrekken voor medische kosten, liefdadigheidsbijdragen en hypotheekrente en betalingen.Wanneer ze naar een belastingvoorbereider worden gebracht, kunnen al deze documenten worden overwogen en mogelijk worden gebruikt om een aftrek te rechtvaardigen voor het bedrag van inkomstenbelasting dat verschuldigd is voor het belastingjaar.