Hva gjør en økonomisk planleggingsassistent?

En finansiell planleggingsassistent gir først og fremst støtte til flere senior økonomiske planleggere, ofte i form av forskning, utarbeidelse og gjennomføring av roteoppgaver.I nesten alle tilfeller er en økonomisk planleggingsassistent noe av en juniorforening i et planleggingsfirma.Jobben er den til en konsulent på inngangsnivå: assistenter har ofte opplæringen til å være fullverdige planleggere i seg selv, men mangler erfaring.Det er i assistentrollen at unge fagpersoner lærer inn og ut i investeringsstrategien og lærer å ta på seg og administrere sine egne kunder.

Selv om begrepet kan ha mange konnotasjoner, refererer "økonomisk planlegging" i jobbsammenheng vanligvis til profesjonelle pengestyring og investeringsrådgivningstjenester.Økonomiske planleggere fungerer som rådgivere, og hjelper mennesker og selskaper med å ta gode økonomiske beslutninger.Noen er mer fokusert på investeringer, mens andre jobber med grunnleggende budsjetterings- og pengebesparelsesstrategier.I alle tilfeller trenger fagpersoner mye trening.Assistentjobber er ofte planleggere første jobber utenfor skolen.

Ulike planleggingsfirmaer kjører ansettelsesprogrammene sine annerledes, men det er vanligvis to hovedtyper av økonomisk planleggingsassistentjobber: assistenter som jobber med team, ofte samler inn informasjon for forskjellige prosjekter samtidig,og de som jobber direkte for flere seniorplanleggere, ofte i noe av et mentorskap eller direkte treningsforhold.I begge tilfeller er den økonomiske planleggingsassistentoppgavene like.Assistenter jobber med å lære seg handel og forstå selskapets politikk og praksis.

Mye av den økonomiske planleggingsassistentjobben avhenger av observasjon.Assistenten, tro mot tittel, er vanligvis siktet for å hjelpe andre flere seniorplanleggere.Dette innebærer ofte å lese gjennom klientfiler, undersøke forskjellige alternativer og samle informasjon om forskjellige planleggingsstrategier.Assistenter sitter vanligvis på møter med kunder, men har sjelden noen gang sine egne kunder.Deres viktigste jobbfunksjon er å lære nyansene i en viss form for økonomisk planlegging.

Selv om assistenter generelt anses som ansatte på juniornivå, må de vanligvis være fullt kvalifiserte, pedagogisk sett, for promotering til uavhengig planlegger.En grad i finans eller regnskap er nesten alltid et av de viktigste kravene til økonomisk planlegging.En interesse for eller en viss erfaring med et gitt firmas viktigste planleggingsområder er også nyttig.

Assistentstilling gir nyutdannede en sjanse til å finpusse ferdighetene sine og utvikle en nisje.Økonomisk planlegging er en bred disiplin, og kan være vanskelig å bryte inn selv med spesialisert utdanning.Regler, protokoll og konvensjoner varierer enormt av jurisdiksjon, og til og med innen jurisdiksjon, etter disiplin.Planleggingsstrategier for et selskap er annerledes enn for en familie, for eksempel, akkurat som små bedrifter har forskjellige planleggingsbehov enn veldedighetsgrupper.Mange planleggere aksepterer assistentjobber som en måte å videreutdanne seg på et bestemt område.