Hva gjør en representant for investeringsrådgiver?

Arbeider i finanssektoren, det er et bredt spekter av muligheter for representative stillinger for investeringsrådgiver.Denne karrieren er vanligvis godt kompensert, krever ikke lange timer og finnes i alle investeringsfirmaer.Den primære funksjonen til denne jobben kan deles inn i tre seksjoner: selge investeringsprodukter til nye kunder, opprettholde relasjoner og holde deg oppdatert på nye investeringsprodukter.

Det er ikke noe formelt opplæringsprogram for å bli en representant for investeringsrådgiver.I noen stater er det et tre måneders korrespondansekurs i investeringer og verdipapirer, men dette er et valgfritt program.De fleste arbeidsgivere krever en lavere grad eller vitnemål fra et akkreditert universitet eller høyskole som ansettelsesbetingelse.

Det er et treningsprogram for alle nye ansatte som tilbys av investeringsselskapet.Denne opplæringen fokuserer på de forskjellige produkttilbudene, godkjente salgsmetoder, lærer salgsskript og andre ferdigheter som er nødvendige for å være en representant for investeringsrådgiver.Mennesker som er naturlig utadvendt, snakkesalige og liker å jobbe med andre, rapporterer den største tilfredsheten med denne karrieren.

Hovedansvaret til en investeringsrådgiverrepresentant er å selge investeringsprodukter.I motsetning til andre produkter, der detaljene i produktet er tydelig oppført og kunden står gratis, selges investeringsprodukter ofte som en del av en profesjonell tjeneste.Klienter velger fra en serie pakker eller grupper av produktfamilier.Rådgiveren står fritt til å bytte de faktiske investeringene rundt for å oppfylle kundene på lang sikt.

Salgsteknikker som brukes til denne typen produktfokus på ekspertisen til rådgiverfirmaet, firmaene omdømme, historie eller tidligere ytelse.Rådgiveren er lovlig pålagt å oppgi detaljer om gebyrstruktur og kontostyrer når du registrerer en ny klient.Dette oppnås ofte ved å gi klienten en brosjyre som dekker dette materialet.

Investeringsrådgiverrepresentantposisjonen er først og fremst frontlinjesalg og kundeservice.Som sådan er det veldig viktig å holde kontakten med eksisterende kunder og bygge videre på den første salgskontakten.Å ringe kunder for å oppdatere dem om statusen til kontoen sin og gi verdifull informasjon om nye produkter eller tjenester som kan være av interesse for dem, er alle en viktig del av denne jobben.

All investeringsrådgiverrepresentant personalet må holde informasjonen sin oppdatert, avDeltar i treningskurs om tilbud om nye produkt.Å lære begrepene og navnene på de nye produktene, sammen med fordelene er sentralt i jobben.Disse kursene tilbys i arbeidstiden, og gir en flott mulighet til å nettverk med andre representanter.