Hvordan velger jeg den beste programvaren for investeringsporteføljeadministrasjon?

Når du velger programvare for investeringsporteføljeadministrasjon for å holde oversikt over investeringene og interessene dine, er det viktig å være sikker på at programmet inneholder alle de viktige komponentene som er nødvendige for å administrere alle kontoene dine.De fleste økonomiske eksperter anbefaler å velge et program som inkluderer Investments Records -styring, automatiserte prisoppdateringer og hierarkiske porteføljer.Det kan også være lurt å se etter graferings- og rapporteringsfunksjoner samt kapitalgevinstrapporteringsfunksjoner.Denne typen investeringsprogramvare er designet for å gi brukeren et omfattende blikk på investeringene, tilgjengelige midler og nåværende markedstrender på et øyeblikk uten hjelp fra en finansiell profesjonell.

Gode investeringsporteføljeadministrasjonsprogramvare inkluderer nesten alltid en funksjon forInvestments Records Management, som gjør at brukeren kan registrere en ubegrenset liste over kontetransaksjoner for investeringer og forskjellige porteføljer.Denne funksjonen er også i stand til å holde oversikt over økonomiske overføringer, aksjekjøp, innløsninger og distribusjoner fra dine forskjellige kontoer.Informasjon kan legges inn i systemet manuelt, fra brukerens aksjefondfirma, eller fra andre formater.

Mange foretrekker å bruke investeringsporteføljeadministrasjonsprogramvare som inkluderer en funksjon for å oppdatere priser automatisk.Denne funksjonen er ideell for å følge med på de siste prisendringene for aksjemarkedet og på hvilke markedspriser har gjort historisk.Investeringsporteføljeprogramvaren henter denne informasjonen automatisk fra internettressurser.

En annen funksjon ofte ettertraktet når det gjelder investeringsporteføljehåndteringsprogramvare er hierarkiske porteføljer.Med denne funksjonen kan brukeren lagre informasjon knyttet til så mange unike porteføljer som de ønsker.Det er vanligvis funksjoner for å tillate underkategorier av porteføljeinformasjon samt plass for grafer og andre investeringsverktøy i hver porteføljefil.

Graferingsfunksjoner er utrolig viktige når du velger den beste investeringsporteføljeadministrasjonsprogramvaren for dine behov.I de fleste tilfeller er denne funksjonen satt opp for å la brukeren legge inn dataene og velge et grafformat, og systemet utvikler grafen raskt og riktig.Noen programmer tilbyr flere grafmalversjoner for å gi brukeren det mest effektive formatet for deres behov.

Evnen til å utarbeide rapporter i en rekke nyttige stiler er også fordelaktig når du velger den beste investeringsporteføljeadministrasjonsprogramvaren.Du kan velge et program som lar deg velge hvilken portefølje du vil ha informasjon fra, hvordan den skal presenteres, og gir deg muligheten til å legge til grafer og andre visuelle hjelpemidler.I likhet med graffunksjonene gir de fleste høykvalitetssystemer forskjellige tilpassbare formater for brukerens bekvemmelighet.