Hva er en aksjonæranalyse?

Aksjeeieranalyse er en gjennomgangsfunksjon som er offentlig holdt selskaper gjennom for å oppdage informasjon om enkeltpersoner og grupper som eier aksjer i selskapet deres.For eksempel kan en slik analyse ha lister over de 10 beste aksjonærene rangert av aksjer som eies eller dollarverdien, samt beliggenhet, juridisk status eller annen metrisk forhåndsbestemt av selskapet.Sammen med denne kvalitative informasjonen kan selskaper foreta en kvantitativ analyse.Dette fokuserer på det økonomiske aspektet av aksjonærinvesteringer.Eksterne analytikere kan også foreta en aksjonæranalyse når man gjennomgår selskapets drift og økonomiske informasjon.

Mens enkeltinvestorer kan kjøpe et selskaps aksje, kommer de fleste store investeringer fra investeringsgrupper eller aksjefond.Offentlige selskaper vil ofte trenge å rapportere antall aksjer som investorer har.Dette kan bidra til å bevise at det ikke eksisterer noen samvirke blant investorer og offentlig holdte selskaper.For eksempel kan et aksjefond som fortsetter å kjøpe et selskaps aksje bidra til å øke aksjekursen, uavhengig av selskapets verdi og økonomiske stilling.En aksjonæranalyse gir informasjon om antall utestående aksjer og hvor ofte en investeringsgruppe kjøper aksjer.Selv om dette gir midler til et selskap for å øke forretningsdriften, kan et aksjefond eller investeringsgruppe også eie aksjer i leverandøren som et selskap vil kjøpe materiale til virksomhetsutvidelse.Selv om det kanskje ikke er ulovlig, skaper det et vridd system med kapitalstrøm og evnen til en investeringsgruppe til å påvirke selskaper og hvordan de opererer i forretningsmiljøet.

Avkastning på egenkapital er et annet fokus for aksjonæranalyse.Egenkapitalfinansiering skal hjelpe et selskap med å øke driftsresultatet.Å utstede for mye aksje vil imidlertid øke forretningsforpliktelsene og utvanne aksjekursen på nåværende aksjonærinvesteringer.Dette gjør det mulig for selskaper å bestemme hvilke effekter nye aksjeutstedelser vil ha på den samlede gruppen av selskapets aksjonærer.Å utvanne verdien av nåværende investorbeholdninger kan føre til at disse investorene selger eierandelene fordi selskapet ikke kan generere nok avkastning på gjeldende egenkapital.

Aksjeeieranalyse kan også involvere de utøvende lederne eller styremedlemmer i et offentlig selskap.Disse personene har ofte kompensasjonspakker som gir dem en mulighet til å kjøpe lager i bestemte perioder som en bonus.Ledere og styremedlemmer som ikke utøver kjøpsalternativer eller selger sine aksjebeholdninger, kan signalisere en advarsel om retningen til selskapet eller den fremtidige verdien av aksjen.Selv om de helt sikkert ikke bruker innsideinformasjon for disse handler, blir det ofte tolket å ikke kjøpe aksjer i selskapet som å ha ugunstig mening om selskapet.