Hva er omsetningen for aksjefond?

Omsetning for gjensidige fond er et begrep som brukes for å beskrive variasjonen i en portefølje for verdipapirfond på ett år.Denne målingen er generelt representert som et forhold og beregnes ved å ta det totale beløpet for kjøps- og salgstransaksjoner i et aksjefond på ett år, og dele det totalt med to, og deretter dele det totalt med den nåværende eierandelet i porteføljen.En høy aksjefondomsetningsrate kan være problematisk for investorene fordi den kan kutte i avkastning på grunn av transaksjonsutgifter og skattemessige konsekvenser.Det er best å sammenligne omsetningen av midler med lignende strategier for å se hvilke som er mest kostnadseffektive.

Et aksjefond er en forvaltet investeringsmulighet som samler midler fra flere investorer og bruker den kapitalen for å gjøre et bredt spekter av investeringer.Verdien av et fond bestemmes av nettoformueverdien til alle verdipapirene det har.Vanligvis høster investorer belønninger i form av kapitalgevinster.Porteføljeforvaltere har ansvaret for å velge hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges, og alle disse transaksjonene, kjent som omsetning for aksjefond, har innvirkning på avkastningen for investeringOmsetningen beregnes, forestill deg at et fond har kjøpt og solgt totalt $ 50 000 amerikanske dollar (USD) av verdipapirer i løpet av et år og har for tiden eierandeler på $ 100 000 dollar.Det første trinnet er å dele $ 50.000 USD med to, og etterlater totalt $ 25.000 USD.Dette tallet er delt på den totale beholdningen på $ 100 000 dollar for en kvotient på 0,25.Dette betyr at fondet hadde en omsetning på 25 prosent.

Verdipapirfondomsetningen er viktig fordi en høy omsetning kan tømme avkastningen som er tilgjengelige for investorer.Hver gang et sikkerhet i et fond blir kjøpt eller solgt, blir det gitt en provisjonsgebyr videre til midlene investorer.I tillegg, når verdipapirer i et fond blir solgt, er kapitalgevinstene som blir samlet skattepliktig, noe som også reflekterer dårlig på investorene avkastning.

Det er hovedsakelig bare verdifullt å sammenligne gjensidige fondsomsetningsgraden for midler med lignende porteføljestrategier.For eksempel har vekstfond en tendens til å være mer aggressive med å kjøpe og selge verdipapirer.Det er mer sannsynlig at verdifond kjøper og holder verdipapirene som de anser for å bli undervurdert av markedet, og dermed forårsaker en lavere omsetning enn det som finnes i vekstfond.Å sammenligne omsetningen av midler med forskjellige mål kan føre til uriktige konklusjoner.