Hva er formuestyringsprogramvare?

Programvare for formuehåndtering gir data, verktøy og lagring for offentlige og private bankinstitusjoner, tillits- og aksjefondorganisasjoner og formues- og aktivarådgivere.Ved å bruke programvare for formuehåndtering, kan finansielle rådgivere gi mer tilpassede rapporter og data til kunder når som helst, og det lar ledere se en enkelt kundes portefølje for bedre beslutningstaking og kundetilfredshet.Spesielt viktig for uavhengige ledere, tillater programvare for kapitalstyring en virksomhet å redusere mange overheadkostnader og organisere klientdata mer effektivt.Med de stadig voksende samsvar og reguleringsspørsmål i banknæringen, må rådgivere bli like informert om alle aspekter av kundene og formuen for å holde seg innenfor forskrifter.

holde oversikt over investeringskontoer;eiendom;ikke-økonomiske produkter, for eksempel kunst eller smykker;forsikring;Og sjekk- og sparekontoer kan bli en komplisert prosess for mange organisasjoner.Med formuestyringsprogramvare blir disse postene enkelt sporet, oppdatert og integrert i en komplett økonomisk portefølje.Risikostyring, kontanttransaksjoner og tildeling av ressurser er også definert i programvaren.Ved å sammenstille disse dataene, kan rådgivere se mangfoldet i en kundes formueportefølje fullt ut og er i stand til å gjøre mer informerte salgsplasser til klienter.Disse rapportene hjelper også kunder og rådgivere med å minimere eller maksimere porteføljrisiko.

Investeringsrapporter må være nøyaktige, gjenspeile alle gjeldende data og tilpasses for hver klient i henhold til deres interesser og økonomiske kontoer.Rikvareledelse programvare genererer data om kapitalgevinster og tap, samlet verdivurdering, renteinntekter, ytelse av aksjefond og inntjening.Det kan også opprette forfall og varsler om forfall for når en premie forfaller.Programvare for formuehåndtering håndterer mange av de administrative oppgavene for ledere.E-post kan sendes fra programvaren, rapporter og skjemaer kan lagres i databasen, og dataene kan lastes ned som en Comma Separated Values (CSV) -fil eller tekstdokument.Mange programmer lar organisasjonen designe rapporter for klienter, eller de har et system for å generere en webside for å presentere dataene.Noen programmer sender til og med varsler om kort meldingstjeneste (SMS) til klienter for å holde dem oppdatert om sin nåværende økonomi.E-postkorrespondanse og klientforespørsler kan også arkiveres på ett sted for samarbeid mellom forskjellige avdelinger fra en finansinstitusjon, som hjelper til med å forbedre kundeservicen og skaper mer informerte kapitalforvaltere.