Jakie są różne prace Paraplanner?

Paraplanner Jobs stają się coraz bardziej powszechne w branży planowania finansowego.Głównym obowiązkiem Paraplanners jest pomoc planistom finansowym w jego obowiązkach administracyjnych, aby planista finansowy miał więcej czasu na spędzenie z klientami.To również uwalnia planistę finansową, aby skoncentrować się na sprzedaży.Padania Paraplannera są często jednym ze sposobów wejścia do branży planowania finansowego, a wielu paraplannerów często same staje się samymi planistami finansowymi.Różne miejsca pracy wykonywane w roli paraplannera obejmują obowiązki administracyjne, prowadzenie badań, koordynację spotkań między planistą a klientami oraz przyjmowanie innych zadań przypisanych przez planistę.

Wymagania edukacyjne dotyczące miejsc pracy Paraplannera są znacznie różne, w zależności od firmy.Niektóre mogą wymagać tytułu licencjata w biznesie, a inne oferują szkolenie w pracy na stanowiskach podstawowych.Opcją może być również certyfikacja jako paraplanner.Starszy paraplannerzy często są odpowiedzialni za nadzorowanie innych paraplannerów, jeśli firma ma dział paraplanningu w organizacji.Mniejsze firmy zajmujące się planowaniem finansowym często nie mogą sobie pozwolić na całe działy paraplanningu, dlatego często zatrudniają paraplannery na zasadzie niezależnej umowy.

Istnieją trzy główne obszary odpowiedzialności w pracy Paraplanner.Są odpowiedzialne za obowiązki administracyjne planisty finansowego.Może to obejmować przygotowanie raportów dla klienta i/lub planera, aby klient lepiej rozumie swoją sytuację finansową oraz gromadzenie i wprowadzanie danych klienta.

Chociaż obowiązki administracyjne obejmują większość prac paraplannersowych, może być również odpowiedzialny za prowadzenie badań.Rodzaj badań może się nieco różnić w zależności od potrzeb klienta.Paraplannery często muszą być również odpowiedzialne za harmonogram planistów finansowych i muszą koordynować spotkania między planistą a klientem.Często obejmuje to odbieranie telefonu i interakcję z klientem.Paraplanners często przyjmują wiele obowiązków planistów finansowych, więc praca może być stresująca.Znajomość finansów jest bardzo ważna, mimo że paraplanner nie ma kwalifikacji do udzielania porad finansowych.Inne ważne umiejętności w pracy Paraplanner obejmują umiejętności interpersonalne, ponieważ często ściśle współpracują z klientami i planistami finansowymi oraz zdolność do wielozadaniowości, a także silne umiejętności zarządzania czasem.

Chociaż zadanie można uznać za wysokici ciśnienie, istnieje rosnące zapotrzebowanie na paraplannery z powodu napływu emerytów.Wielu emerytów korzysta z planistów finansowych do zarządzania kontami emerytalnymi, więc prawdopodobnie nastąpi wzrost działalności.Wynagrodzenie Paraplannera może się różnić, w zależności od tego, czy pracuje on dla firmy publicznej czy prywatnej, a także od jego poziomu wykształcenia.