Jakie są różne rodzaje kwalifikacji bankiera inwestycyjnego?

Kwalifikacje bankiera inwestycyjnego mogą się różnić w zależności od podanych funkcji w branży.Funkcje te obejmują różne stanowiska maklerskie, analitycy, fuzje i przejęcia (MA), sprzedaż i handel oraz zarządzanie portfelem.Rodzaje kwalifikacji wymagane do wspomnianych funkcji, a także inne obejmują stopnie licencjackie i podyplomowe w różnych dyscyplinach biznesowych, takich jak finanse i ekonomia.Oprócz wspomnianych stopni, często wymagane są inne certyfikaty branżowe i licencje.Przykładem certyfikatu branżowego byłby certyfikat analityka finansowego (CFA).

Aby zostać bankierem inwestycyjnym, w większości przypadków wymagany jest stopień podyplomowy.Zwykle preferowane są następujące dyscypliny: finanse, ekonomia, matematyka, inżynieria i marketing.Oprócz wspomnianych dyscyplin zachęca się do kontynuowania edukacji i uzyskania certyfikatów branżowych.Mogą być one konieczne, aby zostać zatrudnionym na wiele rodzajów pozycji.Uwzględniane są również inne umiejętności, takie jak doskonała komunikacja i umiejętności interpersonalne.Ponadto oznaczenie CFA jest bardzo preferowane dla większości miejsc pracy w zakresie fuzji i przejęć.Zasadniczo kwalifikacje bankiera inwestycyjnego dla menedżerów portfela obejmują stopień podyplomowy w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin.W przypadku ról takich jak papiery wartościowe ubezpieczające wymagane kwalifikacje obejmują MBA i oznaczenie CFA.Ponadto, po uzyskaniu studiów licencjackich, kandydat może dostać strzał w karierze bankowości inwestycyjnej, zaczynając od analityka badawczego lub asystenta.

Istnieje kilka kwalifikacji bankiera inwestycyjnego do roli sprzedaży i handlowca.Na przykład handlowiec sprzedażowy jest na ogół zobowiązany do uzyskania studiów licencjackich w dyscyplinie takiej jak finanse.Najczęściej przydzielono on zadania, które obejmują zalecenia inwestycji klientom, dlatego handlowca sprzedaży potrzebuje licencji branżowej.Ten wymóg zależy również od kraju, w którym mieszka.Na przykład w USA wymagane licencje obejmują licencję na licencję Series 63 Uniform Papierów Wartościowych (USL) oraz licencję na rejestrowanie ogólnych papierów wartościowych (GSRR).

Brokerzy papierów wartościowych potrzebują studiów licencjackich w dyscyplinach wymienionych powyżej.Ponadto mogą być wymagane do dalszych testów.Na przykład w USA broker papierów wartościowych musi zdać sprawdzenie przeszłości i zasiadać w egzaminach federalnych i stanowych, aby otrzymać odpowiednie licencje.Należą do nich licencja GSRR serii 7 zarządzana przez organ zwany organem regulacyjnym branży finansowej (FINRA).Ponadto niektóre firmy wymagają, aby brokerzy papierów wartościowych zdobywają kwalifikacje zawodowe, takie jak Certified Financial Planner (CFP).

Ponadto niektóre certyfikaty branżowe, takie jak oznaczenia CFA i CFP, można uzyskać w wielu krajach i są uznawane na całym świecie.Inne są jednak istotne tylko w kraju, w którym wydano.Zatem niektóre kwalifikacje bankiera inwestycyjnego mogą się różnić w zależności od kraju.Niektóre wymagania są zwykle uniwersalne, jak w przypadku studiów licencjackich i podyplomowych, takich jak te wspomniane powyżej.