Co robi analityk private equity?

Analityk private equity wykorzystuje wyrafinowane techniki modelowania finansowego do przeglądu zalet inwestowania w akcje operacyjnej spółki prywatnej.Większość analityków private equity jest zatrudniona przez firmy private equity.Zarządzają one portfelem inwestycyjnym lub funduszem, składającym się z kontrolującego lub znacznego udziału mniejszościowego w kapitałach prywatnych spółek, w które inwestują.Ponieważ nie ma łatwo ustalonej ceny rynkowej akcji akcji spółek prywatnych, jedną najważniejszą rolą analityka kapitałowego jest dokonanie dokładnej wyceny akcji zwykłych biznesowych, w których firma private equity chce zainwestować.Firma private equity stara się zmaksymalizować inwestycje w prywatne spółki w swoim portfelu poprzez różne transakcje.Firma może starać się zaoferować społeczeństwu akcje spółki za pośrednictwem pierwszej oferty publicznej.Może również próbować podsumować przedsiębiorstwo, albo sprzedać firmę innej korporacji mdash;za gotówkę lub w zamian za akcje spółki nabywającej.Prawdopodobnie przeprowadza analizę należytej staranności rozważanej firmy.Ponieważ wartość przedsiębiorstwa składa się z wielu różnych i różnorodnych komponentów, w tym aktywów namacalnych i niematerialnych, analityk private equity może zastosować wyrafinowane techniki modelowania finansowego i rachunkowości, aby zapewnić, że jego ocena firmy przechwytuje jej prawdziwą wartość lub wartość wewnętrzną.Analityk private equity może wykonywać zdyskontowane przepływy pieniężne i wewnętrzną stawkę analiz zwrotu w celu wsparcia jego metodologii wyceny.

Analityk private equity będzie również starannie przejrzeć sprawozdania finansowe spółki prywatnej w celu ustalenia, czy nabycie stanowiska kapitałowego byłoby odpowiednie, biorąc pod uwagęCele inwestycyjne funduszu kapitałowego.Aby dokonać tej determinacji, może przygotować przegląd finansowy, który oblicza wartość bieżącą dyskontowanego strumienia prognozowanych przyszłych zarobków firmy.Struktura kapitału, analityk private equity może przygotować scenariusze finansowe w ramach zmiennego zestawu założeń.Taka analiza może pomóc w ujawnieniu optymalnego połączenia niektórych długów i instrumentów kapitałowych, aby osiągnąć najwyższą stopę zwrotu dla funduszu inwestycyjnego.W akwizycji zapasów analityk kapitałowy zwykle ocenia wartość akcji spółki nabywającej, wykorzystując wiarygodne i akceptowane metodologie wyceny biznesowej, aby zapewnić, że transakcja spełnia oczekiwania marży zysku ustalone przez fundusz kapitałowy.