Co robi przedstawiciel doradcy inwestycyjnego?

Pracując w branży usług finansowych, istnieje wiele możliwości dla stanowisk reprezentatywnych doradców inwestycyjnych.Ta kariera jest zazwyczaj dobrze zrekompensowana, nie wymaga długich godzin i znajduje się we wszystkich firmach inwestycyjnych.Główną funkcją tego zadania można podzielić na trzy sekcje: sprzedawać produkty inwestycyjne nowym klientom, utrzymywać relacje i pozostawać na bieżąco z nowymi produktami inwestycyjnymi.

Nie ma formalnego programu szkoleniowego, który stałby się przedstawicielem doradcy inwestycyjnego.W niektórych stanach istnieje trzy miesięczny kurs korespondencyjny w inwestycjach i papierach wartościowych, ale jest to program opcjonalny.Większość pracodawców wymaga stopnia licencjackiego lub dyplomu na akredytowanym uniwersytecie lub college'u jako warunku zatrudnienia.

Istnieje program szkoleniowy dla wszystkich nowych pracowników oferowanych przez firmę inwestycyjną.Szkolenie to koncentruje się na różnych ofertach produktów, zatwierdzonych metod sprzedaży, nauce skryptów sprzedaży i innych umiejętnościach niezbędnych do bycia przedstawicielem doradcy inwestycyjnego.Ludzie, którzy są naturalnie towarzyszą, rozmowne i lubią pracować z innymi, zgłaszają największą satysfakcję z tej kariery.

Podstawową odpowiedzialnością przedstawiciela doradcy inwestycyjnego jest sprzedaż produktów inwestycyjnych.W przeciwieństwie do innych produktów, w których szczegóły produktu są wyraźnie wymienione, a klient może wybierać, produkty inwestycyjne są często sprzedawane w ramach profesjonalnej usługi.Klienci wybierają z serii pakietów lub grup rodzin produktów.Doradca może swobodnie zmienić rzeczywiste inwestycje, aby osiągnąć długoterminowe cele klientów.

Techniki sprzedaży stosowane dla tego rodzaju produktu koncentrują się na wiedzy specjalistycznej firmy doradców, reputacji firm, historii lub wcześniejszych wynikach.Doradca jest prawnie zobowiązany do podania szczegółowych informacji na temat struktury opłat i opłat konta podczas rejestracji nowego klienta.Często osiąga się to poprzez zapewnienie klientowi broszury, która obejmuje ten materiał.

Stanowisko reprezentatywnemu doradcy inwestycyjnej jest przede wszystkim sprzedaż linii frontu i obsługa klienta.W związku z tym bardzo ważne jest, aby pozostać w kontakcie z istniejącymi klientami, opierając się na początkowym kontakcie sprzedaży.Dzwonienie do klientów w celu zaktualizowania ich statusu ich konta i dostarczania cennych informacji na temat nowych produktów lub usług, które mogą być dla nich interesujące, są ważną częścią tego zadania.

Cały przedstawiciel doradcy inwestycyjnego muszą zachować aktualne informacjeUczestnictwo w szkoleniach dotyczących nowych ofert produktów.Uczenie się terminów i nazw nowych produktów wraz z korzyściami ma kluczowe znaczenie dla pracy.Kursy te są oferowane w godzinach pracy i stanowią świetną okazję do nawiązywania kontaktów z innymi przedstawicielami.