Jak wybrać najlepsze oprogramowanie funduszy inwestycyjnych?

Wyszukiwanie w Internecie recenzji i porównań powinno być pierwszym krokiem w wyborze oprogramowania funduszy inwestycyjnych.Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, czy brokerem, oprogramowanie funduszy inwestycyjnych powinno mieć pewne kluczowe funkcje, w tym dostępność, dokładność i możliwość adaptacji.Rozważania te mają różne poziomy ważności, w zależności od roli doradcy lub inwestora.Jeśli jesteś doradcą, Twój wybór oprogramowania funduszy inwestycyjnych musi również zadowolić swoich klientów.

Dostępność inwestora lub doradcy oznacza po prostu możliwość dostępu i odczytania informacji.Monitorowanie własnego funduszu emerytalnego jest łatwiejsze z wyświetlaczem, który jest wyraźny i nieskrępowany.Wymagana jest również zdolność dostępu do danych dotyczących środków w czasie rzeczywistym.Dla doradcy dostępność musi łączyć te funkcje w sposób, który umożliwia Twoim klientom dostęp, logując się do Twojej witryny lub serwera.

Dokładność jest prawdopodobnie ważniejsza dla doradcy niż dla inwestora.Podczas gdy inwestorzy mogą chcieć upewnić się, że otrzymują prawidłowe informacje o swoich inwestycjach, doradcy muszą być pewni, że oprogramowanie do funduszu inwestycyjnego, którego używają, jest dokładne na wszystkich etapach działania.Raporty, dane i najważniejsze wiadomości wpływają na zalecenia doradcy jego klienta.Wymaga tego odpowiedzialność powiernicza.

Istnieje wiele rodzajów funduszy: zrównoważony i zdywersyfikowany fundusz wspólnego inwestowania, fundusz inwestycyjny No Load i fundusz inwestycyjny o wysokiej wydajności, żeby wymienić tylko kilka.Zdolność oprogramowania funduszu inwestycyjnego do ponownego obliczenia i rekonfigurowania portfela opartego na zmieniających się potrzebach lub preferencjach jest niezbędna zarówno dla doradcy, jak i inwestora.Oba chcą prognozowania różnych wyników inwestycyjnych poprzez zmianę funduszy lub realokacją aktywów.Jest to szczególnie prawdziwe przy rozważaniu konsekwencji podatkowych funduszy inwestycyjnych.

Casual Investor z jednym lub dwoma funduszami w swoim portfelu może prawdopodobnie dobrze sobie poradzić, korzystając z usług monitorowania dostępnych na wielu stronach internetowych wyszukiwarek.Choć elastyczna, ich dokładność jest ograniczona, ponieważ aktualizują tylko raz dziennie.Dla bardziej agresywnego inwestora bardziej zaawansowane oprogramowanie jest dostępne za pośrednictwem różnych brokerów lub doradców.Istnieją oczywiście samodzielne programy do zakupu przez Internet.

Jako doradca powinieneś ocenić wybór oprogramowania funduszy inwestycyjnych zarówno z perspektywy, jak i klientów, ale komfort i łatwość korzystania z interfejsu powinny być głównym troską.Zapytanie o to, czego korzystają inni doradcy, i czytanie recenzji pakietów oprogramowania pomoże zawęzić twoje wybory.Na szczęście większość pakietów oprogramowania funduszy inwestycyjnych oferuje bezpłatną próbę, która pozwoli Ci doświadczyć korzystania z apartamentu z pierwszej ręki.