Jakie są zarządzane aktywa?

Aktywa zarządzane (AUM) to termin używany w odniesieniu do całkowitej wartości inwestycji zarządzanych przez firmę zarządzającą portfelem.Istnieje wiele różnych sposobów obliczania zarządzanych aktywów, a ludzie powinni potwierdzić, że wiedzą, która metoda jest stosowana, gdy patrzą na zarządzane aktywa dla danej firmy.W zależności od metody, którą spółka używa do obliczenia całkowitej wartości swoich inwestycji, ich raporty mogą się znacznie różnić.

Jedną metodą jest rozważenie wszystkich inwestycji, które firma zarządza, zarówno dla klientów, jak i dla siebie.Zasadniczo jest to jak patrzenie na wszystkie pieniądze, które firma ma w banku.Inne firmy mogą zgłaszać tylko aktywa, które są zarządzane uznaniowe.Są to aktywa, które są kontrolowane przez menedżera portfela na żądanie klientów i są odrębne od aktywów, które firma sama.o ogólnym wzroście i zmianie w czasie.Całkowita wartość tych aktywów wskazuje, jak dobrze radzi sobie fundusz inwestycyjny, fundusz hedgingowy lub inny rodzaj menedżera portfela.Informuje również decyzje inwestycyjne inwestorów i dostarcza informacji o wyłączności.Zasadniczo, im wyższa wartość zarządzanych aktywów, tym wyższa minimalna inwestycja w spółce.

W Stanach Zjednoczonych menedżerowie portfela są zobowiązani do złożenia dokumentu znanego jako formularz ADV, który dostarcza ważnych informacji o ich firmiei jak działają.Ta forma, złożona do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ujawnia nazwę firmy, funkcjonariuszy, jej lokalizacji i jej stylu inwestycyjnego.Ponadto dokumentuje aktywów zarządzanych w danym okresie.Formularze te są dostępne dla publiczności, a ludzie mogą żądać kopii z SEC.

Kierownik pieniędzy może pobierać opłaty na podstawie zarządzanych aktywów.Im więcej aktywów, tym wyższe opłaty, tworząc motywację do dalszego zwiększania wartości zarządzanych aktywów.To z kolei zwiększa również zwroty dla klientów, którzy liczą na stały rozwój swoich inwestycji z takimi firmami.Informacje o opłatach należy ujawnić, gdy ludzie inicjują inwestycję i wskazane jest, aby uzyskać ujawnienia od wielu firm wraz z raportami o ich wynikach przed wybraniem menedżera portfela do pracy.