Jakie są zalety i wady zabezpieczenia instrumentów pochodnych?

Zabezpieczenie pochodnymi jest praktyką inwestorów stosujących inwestycje instrumentów pochodnych, takich jak opcje lub futures w celu ochrony przed stratami przez inne inwestycje w ich portfele.Z powodzeniem grając jedną inwestycję z drugiej, inwestor może ograniczyć ryzyko do minimum.Zaletą zabezpieczenia instrumentów pochodnych jest to, że inwestor nie może zostać uszkodzony przez słabe wyniki bezpieczeństwa leżącego u podstaw umowy instrumentów pochodnych.Niestety, praktyka ta zmniejsza również potencjał inwestora do uzyskania zysków, a także wprowadza do mieszanki nieco nieprzewidywalny charakter instrumentów pochodnych.

Wielu inwestorów używa instrumentów pochodnych, które są instrumentami finansowymi, które umożliwiają spekulacje na temat zabezpieczenia bez faktycznego zakupuSamo bezpieczeństwo, jako tanie alternatywa dla inwestowania w akcje.Cena umowy o instrumentach pochodnych jest zwykle niewielkim odsetkiem ceny rynkowej zabezpieczenia podstawowego i oferuje inwestorowi większą elastyczność w zakresie krótkoterminowych znacznych zysków.Podczas gdy niektórzy szukają ich zysków, inni inwestorzy wolą zabezpieczyć pochodne jako najlepszy sposób na użycie tych lotnych instrumentów.

Istnieje kilka różnych metod zabezpieczenia za pomocą pochodnych dostępnych w zależności od rodzaju danego pochodnego.Inwestor może użyć umów opcji znanych jako PUTS w celu zrównoważenia ryzyka posiadania znacznej ilości określonej akcji.Opcja PUT daje właścicielowi prawo do sprzedaży 100 akcji podstawowych w pewnym momencie w przyszłości.Jeśli cena akcji spadnie, umowa opcji PUT staje się coraz cenniejsza, co oznacza, że inwestor może sprzedać ją z premią jako sposób na buforowanie strat, dopóki akcje nie odbije sięPoprzez kontrakt futures.Umowa futures stanowi sprzedaż konkretnego zabezpieczenia po obecnej cenie rynkowej w pewnym terminie w przyszłości.Po raz kolejny osoba mocno zainwestowana w określone bezpieczeństwo może wykorzystać kontrakt futures jako sposób na zamknięcie ceny sprzedaży tego bezpieczeństwa.Zapobiegnie to również potencjalnym spadku ceny.

Istnieją pewne wady w zabezpieczaniu instrumentów pochodnych, które inwestor musi zrozumieć.Po pierwsze, praktyka zabezpieczenia jest zasadniczo zakładem przeciwko początkowej inwestycji.Oznacza to, że wszelkie zyski z początkowej inwestycji zostaną złagodzone przez straty poniesione przez pochodną.Ponadto ceny mogą poruszać się tak szybko, że strata poniesiona przez pochodną zabezpieczającego może przewyższyć wszelkie zyski z podstawowego bezpieczeństwa.