Jakie są obowiązki analityka finansowego?

Analityk finansowy zazwyczaj pracuje dla firmy inwestycyjnej, firmy ubezpieczeniowej, banku lub jakiejś organizacji lub instytucji.Główną odpowiedzialnością analityka finansowego jest ocena akcji, obligacji i inwestycji, aby pomóc klientom w ustaleniu, które opcje inwestycyjne najlepiej pasują do ich potrzeb finansowych i celów.Niektórzy analitycy finansowi udzielają porad finansowych poszczególnym konsumentom, ale niektórzy analitycy finansowi pomagają przedstawić wytyczne firmom, w jaki sposób powinni zainwestować swoje pieniądze.

Jednym z pierwszych obowiązków analityka finansowego jest ustalenie celów finansowych w celach finansowychIndywidualny konsument, firma lub firma, w której pracują, aby analityk mógł badać, oceniać i ostatecznie wybrać opcje inwestycyjne lub menu, które klienci mogą wybierać, aby osiągnąć swój ogólny cel inwestycyjny.

Dwa podstawowe typyAnalityków finansowych, którzy istnieją, są sprzedawcy po stronie analityków finansowych i kupuj po stronie analityków finansowych.Obowiązki analityka finansowego zależą od rodzaju analityka finansowego.Obowiązki analityków finansowych pracujących po stronie sprzedaży firmy zazwyczaj obejmują pomaganie firmom w ocenie i ustaleniu, które inwestycje powinny sprzedać z jej portfela.

Z drugiej strony obowiązki analityka finansowego, który pracuje po stronie kupnaOceni i ustalanie, które inwestycje, które powinien kupić i dodać do swojego portfela indywidualnego konsumenta lub firmę.Niektóre firmy oddzielają obowiązki analityka finansowego, który pracuje za kulisami prowadzącymi badania i gromadząc dane od doradcy finansowego, który współpracuje bezpośrednio z klientem.Oczywiście doradca finansowy wykorzystuje porady, badania i informacje od analityka, aby współpracować z klientem w celu zebrania portfela inwestycyjnego.

Analityk finansowy następnie monitoruje i kontynuuje ocenę wydajności inwestycji, które są wPortfolio.W oparciu o wyniki, dalsze badania i informacje, które gromadzą analitycy finansowi, specjaliści przedstawiają swoim klientom sugestie dotyczące tego, czy powinni sprzedawać lub kupować określone inwestycje.

Analityk finansowy jest zazwyczaj częścią zespołu.Zespół składa się z analityków ryzyka, analityków ratingowych i menedżerów portfela, którzy wszyscy współpracują, aby tworzyć portfele inwestycyjne i zarządzać instytucjami lub osób fizycznych.Analitycy finansowi zazwyczaj mają stopień naukowy w dziedzinie działalności gospodarczej, finansów, rachunkowości lub powiązanej dziedziny.