Co to jest złożony roczny zwrot?

Złożony roczny zwrot ma związek z ilością wzrostu osiągniętego przez inwestycję w ciągu roku kalendarzowego.Znane również jako średni roczny zwrot, obliczenia uwzględniają wszelkie działania związane z inwestycją w cytowanym okresie.Zasadniczo zgłaszane jako procent, złożony roczny zwrot można również obliczyć przy użyciu zakładanej stałej stawki, chociaż możliwe jest umożliwienie zmian stawki w rozważanym okresie dwunastu miesiąca.

Jedną z ważnych funkcji obliczania złożonego rocznego zwrotu jest ocena stopy rocznego zwrotu z danej inwestycji.Korzystając z danych historycznych pod ręką, można ustalić wartość utrzymania inwestycji.Można to osiągnąć, porównując roczny zwrot złożonego na ostatnio ukończony rok z procentowym zwrotem z poprzednich lat.

Jeżeli stopa procentowa i inne czynniki pozwalają inwestycji na generowanie zwrotu, a nawet wskazuje niewielki trend wzrostu z roku na rok, inwestor prawdopodobnie utrzyma składniki aktywów.Jeśli jednak obliczenie obecnego rocznego zwrotu złożonego wskazuje, że inwestycja zaczyna spowolniać w zarobku, istnieje duża szansa, że inwestor będzie chciał sprzedać inwestycję i zdobyć nowe zabezpieczenia z większym potencjałem do zarabianiaZwrot.

Ponieważ obliczenie złożonego rocznego zwrotu ma postać procentu, liczba ta jest również uważana za pomocną w ocenie wydajności podczas obecnego niekompletnego okresu rocznego.Na przykład, jeśli inwestycja wykazała ogólny złożony roczny zwrot w wysokości 25% w ostatnio zakończony okres roczny, inwestor może wybrać tę liczbę jako punkt odniesienia w ocenie miesięcznej lub kwartalnej wydajności bezpieczeństwa w nowym roku kalendarzowym.Stosując złożony roczny zwrot jako standard dla bieżącego niekompletnego roku, inwestor może często wykryć trendy i podejmować odpowiednie działania, jeśli zmiany rynkowe lub inne czynniki wskazują, że inwestycja nie będzie działać na równi przez resztę bieżącego roku.