Co to jest firma portfelowa?

Firma portfelowa to firma, która reprezentuje jedną konkretną inwestycję dla firmy inwestycyjnej, która specjalizuje się w inwestowaniu w prywatne firmy w celu uzyskania kapitału w tych firmach lub ich zakup.Wszystkie spółki, w których inwestycje firmy reprezentują portfolio firm.Inwestycja w spółkę portfelową może przybierać postać private equity w uznanych spółkach lub kapitał venture w spółkach dopiero zaczynających się.Menedżerowie funduszu inwestycyjnego starają się zbudować portfel spółek, które maksymalizują potencjał zysków dla swoich inwestorów, ograniczając ryzyko.

Rynek akcji, na którym inwestorzy kupują i sprzedają akcje spółek publicznych, to tylko jedna forma możliwości inwestycyjnych dla osób fizycznych.Kolejna forma inwestycji pochodzi z dużych firm inwestycyjnych, które poświęcają swoje fundusze na prywatne spółki potrzebujące kapitału.Firmy te często potrzebują kapitału biznesowego, aby sfinansować nową inicjatywę, modernizację sprzętu lub po prostu przetrwania.Firmy potrzebujące kapitału i decydujące o tym, czy takie firmy mają potencjał wzrostu.Te firmy inwestycyjne na ogół łączą zasoby wielu inwestorów, którzy są zobowiązani do dokonania znacznej inwestycji kapitału, aby wziąć udział w tej możliwości.Następnie firma inwestycyjna zaczyna budować portfel inwestycji z tych funduszy.

Większość funduszy inwestycyjnych próbuje budować portfele, które oferują dywersyfikację ich klientom.Oznacza to, że firmy portfelowe zostaną wybrane z wielu branż i mogą stanowić szeroki zakres pod względem ich pozycji rynkowych.Jedna firma portfolio może być dobrze ugruntowaną firmą na średnim rynku, która po prostu potrzebuje kapitału, aby przejść przez szorstką łatkę, podczas gdy inna może być start-upem technologicznym z minimalnymi osiągnięciami, ale świetnym pomysłem, który wymaga kapitału, aby zostać umieszczonyw akcji.

Podkarwiając inwestorów na różne poziomy ryzyka i potencjalną nagrodę, menedżerowie portfeli mogą skutecznie usunąć ryzyko całej inwestycji.Różnorodność portfela oznacza, że niepowodzenie jednej firmy portfelowej, a nawet kilku, można złagodzić pozytywne zwroty od firm w portfelu.Należy również zauważyć, że firmy mogą być ukierunkowane z różnych powodów, ponieważ niektóre mają na celu zdobycie akcji inwestorów, podczas gdy inne mają zostać całkowicie wykupione.