Co to jest analiza akcjonariuszy?

Analiza akcjonariuszy to funkcja przeglądu, które firmy publiczne przechodzą w celu odkrycia informacji o osobach fizycznych i grupach posiadających akcje w swojej firmie.Na przykład taka analiza mogła mieć listy 10 najlepszych akcjonariuszy uszeregowanych według akcji posiadanych lub wartości dolara, a także lokalizacji, statusu prawnego lub innych wskaźników z góry określonych przez spółkę.Wraz z tymi informacjami jakościowymi firmy mogą przeprowadzić analizę ilościową.Koncentruje się na finansowym aspekcie inwestycji akcjonariuszy.Analitycy zewnętrzni mogą również przeprowadzić analizę akcjonariuszy podczas przeglądu działalności i informacji finansowych firmy.

Podczas gdy inwestorzy indywidualni mogą kupić akcje spółki, większość dużych inwestycji pochodzi z grup inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych.Firmy publiczne często będą musiały zgłosić liczbę akcji posiadanych przez inwestorów.Może to pomóc w udowodnieniu, że wśród inwestorów i spółek publicznych nie ma zmowy.Na przykład fundusz wspólnego inwestowania, który nadal kupuje akcje spółki, może pomóc podnieść cenę akcji, niezależnie od wartości i pozycji finansowej spółki.

Publiczne spółki sprzedawane w celu zebrania funduszy kapitałowych na potrzeby biznesowe.Analiza akcjonariuszy zawiera informacje na temat liczby akcji pozostałych i tego, jak często grupa inwestycyjna kupuje akcje.Chociaż zapewnia to fundusze dla firmy na zwiększenie operacji biznesowych, fundusz inwestycyjny lub grupa inwestycyjna może również posiadać akcje w dostawcy, od którego firma kupi materiały do ekspansji biznesowej.Chociaż może to nie być nielegalne, tworzy pokręcony system przepływu kapitału i zdolność grupy inwestycyjnej do wpływania na firmy i sposób działania w środowisku biznesowym.

Zwrot z kapitału własnego jest kolejnym celem analizy akcjonariuszy.Finansowanie kapitałowe powinno pomóc firmie zwiększyć zysk operacyjny.Jednak wydanie zbyt dużej ilości akcji zwiększy zobowiązania biznesowe i rozszerzy cenę akcji obecnych inwestycji akcjonariusza.Pozwala to firmom ustalić, jakie skutki będą miały nowe emisje akcji na całą grupę akcjonariuszy spółki.Rozcieńczenie wartości obecnych udziałów inwestorów może spowodować, że inwestorzy sprzedają swoje udziały, ponieważ firma nie może wygenerować wystarczających zwrotów z obecnego kapitału własnego. Analiza akcjonariuszy może również zaangażować kierowników wykonawczych lub dyrektorów spółki publicznej.Osoby te często mają pakiety odszkodowań, które oferują im możliwość zakupu zapasów w określonych okresach jako bonus.Kierownicy i dyrektorzy, którzy nie skorzystają z opcji zakupu ani nie sprzedają swoich akcji, mogą zasygnalizować ostrzeżenie o kierunku spółki lub przyszłej wartości akcji.Chociaż z pewnością nie wykorzystują informacji wewnętrznych dla tych transakcji, brak zakupu akcji w firmie jest często interpretowany jako niekorzystna opinia na temat firmy.