Co to jest portfolio zero inwestycji?

Portfel zero inwestycji to portfel finansowy, który jest całkowicie lub głównie przez papiery wartościowe, które łącznie powodują wartość netto zero.W niektórych przypadkach ekonomiści uważają, że portfele są portfelem zero inwestycji, gdy wynikowa wartość netto wynosi prawie zero.Zasadniczo inwestor próbuje osiągnąć portfolio zero inwestycji z powodów związanych z zasadami arbitrażu.

Aby zrozumieć koncepcję portfela zero inwestycji, konieczne jest uchwycenie podstaw arbitrażu.Zasadniczo arbitraż to proces kupowania niektórych kwot papierów wartościowych na jednym rynku, przy jednoczesnym sprzedaży tej samej kwoty tego samego lub podobnego papierów wartościowych na innym rynku.W niektórych przypadkach zasada arbitrażu ma również zastosowanie do kupowania i sprzedaży papierów wartościowych o podobnej wartości na tym samym rynku.Celem arbitrażu jest zminimalizowanie ogólnego ryzyka utraty pieniędzy, a jednocześnie wykorzystanie możliwości zarabiania pieniędzy.

Zgodnie z portfelem zero inwestycji, wykorzystanie arbitrażu w celu ochrony ogólnej wartości portfela finansowego tworzy sytuację, w której inwestor jest chroniony przed zmianami na rynku inwestycyjnym, które mogą wystąpić bez ostrzeżenia.Ponieważ celem handlu jest utrzymanie wartości portfela, zyski i straty zwykle udaje się wyrównać wartość.Rezultatem tej zerowej wartości netto będzie niewielki lub żaden dochód odsetkowy, który podlega podatkom, wysokim stopniu bezpieczeństwa finansowego inwestora i potencjał do rozważenia bardziej ryzykownych inwestycji w późniejszym terminie.

Często ten stan portfela zero inwestycji odbywa się poprzez staranne kupowanie i zwarcie równych kwot papierów wartościowych.Wymaga to od inwestora uważnego monitorowania działalności rynkowej, aby zachować właściwy saldo między przejęciami dla portfela a sprzedażą już posiadanych przedmiotów.Portfolio tego typu są idealne dla konserwatywnego inwestora, ponieważ mogą zapewnić praktyczne doświadczenie w wyborze papierów wartościowych i nauce oglądania wskaźników rynku bez ponoszenia dużego ryzyka.