Co to jest karta ważności?

Karta ważności to prosty dokument, który zawiera informacje dotyczące daty wygaśnięcia konkretnej umowy.Karta tego typu jest stosowana w wielu warunkach, zwłaszcza w branży ubezpieczeniowej.Ideą karty wygaśnięcia jest służenie jako sposób ostrzegania wszystkich stron zaangażowanych w umowę, że związek zakończy się na określony termin, chyba że zostaną podjęte odpowiednie działania w celu odnowości umowy na dodatkowy okres.

Jeden z najczęstszych zastosowań karty wygaśnięcia znajduje się w przypadku ochrony ubezpieczeniowej.Dzięki różnym rodzajom planów zdrowia, samochodów i ubezpieczeń na życie data rozwiązania polisy może być zawarta w podstawowych warunkach regulujących związek.W miarę zbliżania się tej daty karta wygaśnięcia służy dostawcy, że termin umowy zbliża się i nadszedł czas, aby omówić odnowienie ubezpieczenia ze strony ubezpieczonej.Korzystając z tego rodzaju narzędzia do zarządzania czasem, agent może zawsze być świadomy, które polisy klienta są przeznaczone do wygaśnięcia w ciągu najbliższych 30 dni i umówić się na kontakt z tymi klientami w celu odnowości planów i utrzymania przepływu przychodów do ubezpieczeniadostawca.

Wraz z datami zakończenia śledzenia planów ubezpieczenia, karta ważności może być również używana w ramach procesu śledzenia dowolnego rodzaju umowy biznesowej.Na przykład firma, która świadczy klienta towary lub usługi po obniżonych cenach, może użyć tej metody do przeprowadzenia nowych dyskusji z klientem na kilka tygodni przed datą rozwiązania.Może to być ważne, ponieważ może to oznaczać różnicę między klientem decydującym się na odnowę na kolejną termin po tej samej cenie lub decydującym się na rozrywkę propozycji od konkurentów.

Podczas gdy tradycyjna karta wygaśnięcia jest fizyczną kartą, która jest używana jako część systemu plików, wiele pakietów oprogramowania integruje ideę karty z ich podstawowymi funkcjami.Baza danych sprzedaży może obejmować możliwość utworzenia wirtualnej karty ważności, która zawiera podstawowe informacje o umowie o kliencie, w tym datę rozwiązania.Użytkownik końcowy może następnie ustawić system, aby wygenerować powiadomienie określony okres przed rozwiązaniem umowy, ułatwiając zaplanowanie połączenia telefonicznego lub e -maila do klienta i rozpoczęcie pracy nad odnowieniem umowy.Dopóki zadanie nie zostanie zakończone lub odrzucone, system często będzie nadal przypominał użytkownikowi, że potrzeba skontaktowania się z klientem jest nadal w toku.