Jakie jest niezmienne ryzyko?

Ryzyko niezmienne jest częstym ryzykiem związanym z wskaźnikiem fluktuacji lub zmian, które zachodzą na dowolnym rynku inwestycyjnym.Podczas gdy pewien stopień niezmiennego ryzyka jest uważany za część normalnego procesu angażowania się w zakup i sprzedaż opcji na akcje, wielu analityków zaleca równowagę między aktywami a zobowiązaniami jako sposób na zminimalizowanie ryzyka rynkowego związanego z jakąkolwiek inwestycjąstrategia.

Jedną z najczęstszych metod osiągnięcia tej równowagi w odniesieniu do niezmiennego ryzyka jest uznanie charakteru rynku inwestycyjnego.W danym momencie niektóre inwestycje będą rosły, podczas gdy inne pozostają w stagnacji lub są w okresie upadku.Zasada systematycznego ryzyka polega na zrównoważeniu elementów portfela, aby zysk z jedną inwestycją pomogło zrekompensować tymczasową stratę poniesioną z inną inwestycją.Aby zarządzać tym procesem, inwestor chciałby dywersyfikować inwestycje tworzące portfolio, aby reprezentować szeroki zakres rodzajów inwestycji związanych z wieloma różnymi branżami.

Proces ten pomaga zarządzać skumulowaną kwotą niezmiennego ryzyka poprzez skuteczne buforowanie inwestora w stosunku do straty netto w ogólnej wartości portfela.Bufor tego typu pomaga również kupić inwestorowi trochę czasu, ponieważ wartość netto portfela nie cierpi zbyt wiele, podczas gdy podejmowane są decyzje o tym, co sprzedać i co trzymać się, dopóki obecny trend spadkowy nie powróci.W przypadku przewidywania danego zapasu lub opcji na dno i zacznie się odzyskiwać w krótkim okresie, inwestor może zdecydować się na utrzymanie opcji i ponieść stratę.

Krótko mówiąc, niezmienne ryzyko nie jest czymś, czego można całkowicie uniknąć.W danym momencie inwestorzy pracują z konsekwencjami niezmiennego ryzyka.Na szczęście ryzyko może być w dużym stopniu ograniczone i kontrolowane poprzez skuteczne zarządzanie portfelem i dokładną oceną nadchodzących trendów rynkowych.