Co to jest obrót inwestycyjny?

Rotacja inwestycyjna jest rodzajem oceny, która ma związek z zakupem i sprzedażą inwestycji w portfelu przez określony czas.W wielu sytuacjach liczba ta odzwierciedla częstotliwość zakupów i sprzedaż aktywów w ciągu roku kalendarzowego, chociaż obliczenia mogą obejmować krótszy okres czasu.Ideą określenia obrotu inwestycyjnego jest zrozumienie, w jaki sposób często występują zamienniki aktywów i jakie rodzaje korzyści są uzyskiwane w porównaniu z kosztami handlu i opłat za maklerstwo oraz ogólny wpływ na wartość portfela inwestycyjnego.

Istnieje kilka różnych sposobów na określenie obrotu inwestycyjnego w portfelu.Jedno podejście polega na skupieniu uwagi na całkowitej wartości nowych papierów wartościowych, które są kupowane w rozważanym okresie, a następnie podzielenie tej kwoty przez wartość samego portfela.Alternatywne podejście wymaga identyfikacji wszelkich papierów wartościowych, które są sprzedawane w tym okresie oraz ceny sprzedaży związane z tymi aktywami.Po łącznej liczbie kwoty sprzedaży, wartość tę można również podzielić przez wartość netto portfela w celu ustalenia wskaźnika obrotu inwestycyjnego.Stamtąd inwestor może rozważyć wynik obliczeń i wykorzystać te dane do podejmowania decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży papierów wartościowych w przyszłości.

Zrozumienie wartości obecnych strategii inwestycyjnych pod względem decyzji dotyczących zakupów i sprzedażyustalone jest kluczową zaletą oceny obrotu inwestycyjnego.Ocena wpływu obecnego podejścia do kupowania i sprzedaży papierów wartościowych, możliwe jest zdecydowanie, czy obecne podejście zbliża inwestora do jego celów.Jednocześnie wynik może również wskazywać, że inwestor może chcieć wypróbować inne podejście do pozyskiwania, utrzymywania i sprzedaży aktywów, jeśli liczby nie są według własnych upodobań.

Tak naprawdę nie ma idealnego wskaźnika obrotu, który byłby właściwym podejściem dla każdego inwestora.Stosunek, który byłby całkiem do przyjęcia dla konserwatywnego inwestora, może zostać uznany za porażkę przez kogoś, kto chce podjąć dodatkowe ryzyko.Celem obliczania obrotu inwestycyjnego jest sprawdzenie, czy działanie jest zgodne z sposobem myślenia inwestora i czy zastosowane strategie zakupów i sprzedaży mogą zostać ulepszone i zwiększyć korzyści dla tego inwestora w granicach jego własnego inwestycjipreferencje.