Co to jest oprogramowanie do zarządzania majątkiem?

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem zapewnia dane, narzędzia i przechowywanie dla instytucji bankowości publicznej i prywatnej, organizacji funduszy powierniczych i inwestycyjnych oraz doradców ds. Bogactwa i aktywów.Korzystając z oprogramowania do zarządzania majątkiem, doradcy finansowi mogą w dowolnym momencie dostarczać więcej niestandardowych raportów i danych, i pozwala menedżerom przeglądać portfolio indywidualnego klienta w celu lepszego podejmowania decyzji i zadowolenia klienta.Szczególnie ważne dla niezależnych menedżerów oprogramowanie do zarządzania zasobami pozwala firmie zmniejszyć wiele kosztów kosztów ogólnych i bardziej wydajne zorganizowanie danych klientów.Wraz z coraz większymi kwestiami zgodności i regulacyjnymi w branży bankowej doradcy muszą być tak samo informowani o wszystkich aspektach aktywów i bogactwa swoich klientów, aby pozostać w ramach przepisów.

Śledzenie rachunków inwestycyjnych;nieruchomość;produkty niefinansowe, takie jak sztuka lub biżuteria;ubezpieczenie;A konta sprawdzania i oszczędności mogą stać się skomplikowanym procesem dla wielu organizacji.Dzięki oprogramowaniu do zarządzania majątkiem rekordy te można łatwo śledzić, aktualizować i zintegrować z pełnym portfelem finansowym.Zarządzanie ryzykiem, transakcje gotówkowe i alokacja zasobów jest również zdefiniowane w oprogramowaniu.Opierając się na tych danych, doradcy mogą w pełni zobaczyć różnorodność portfela bogactwa klienta i są w stanie przekazać klientom bardziej świadome stanowiska sprzedaży.Raporty te pomagają również klientom i doradcom minimalizować lub maksymalizować ryzyko portfela.

Raporty inwestycyjne muszą być dokładne, odzwierciedlają wszystkie bieżące dane i być dostosowane dla każdego klienta zgodnie z ich udziałami i rachunkami finansowymi.Oprogramowanie do zarządzania majątkiem generuje dane dotyczące zysków kapitałowych i strat, ogólnej wyceny, dochodów odsetkowych, wydajności i zarobków funduszy inwestycyjnych.Może także tworzyć powiadomienia i powiadomienia dojrzałości, gdy jest należna premia.

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem obsługuje wiele zadań administracyjnych dla menedżerów.E-maile mogą być wysyłane z oprogramowania, raportów i formularzy można przechowywać w bazie danych, a dane można pobrać jako dokument lub dokument tekstowy oddzielone przecinki (CSV).Wiele programów pozwala organizacji na projektowanie raportów dla klientów lub ma system generowania strony internetowej w celu przedstawienia danych.Niektóre programy wysyłają nawet powiadomienia o krótkich wiadomościach (SMS) do klientów, aby byli na bieżąco z ich obecnymi finansami.Korespondencja e-mail i żądania klientów mogą być również złożone w jednym miejscu w celu współpracy między różnymi działami instytucji finansowej, która pomaga poprawić obsługę klienta i tworzy bardziej świadomych menedżerów aktywów.