Vad gör en investeringsrådgivare representant?

Arbetar inom finanssektorn, det finns ett brett utbud av möjligheter för investeringsrådgivare representativa positioner.Denna karriär kompenseras vanligtvis väl, kräver inte långa timmar och finns i alla värdepappersföretag.Det här jobbens primära funktion kan delas in i tre avsnitt: sälja investeringsprodukter till nya kunder, underhålla relationer och hålla dig aktuell på nya investeringsprodukter.

Det finns inget formellt utbildningsprogram för att bli en investeringsrådgivarerepresentant.I vissa stater finns det en tre månaders korrespondenskurs i investeringar och värdepapper, men detta är ett valfritt program.De flesta arbetsgivare kräver en grundutbildning eller examensbevis från ett ackrediterat universitet eller högskola som anställningstillstånd.

Det finns ett utbildningsprogram för alla nya anställda som erbjuds av värdepappersföretaget.Denna utbildning fokuserar på de olika produktutbuden, godkända försäljningsmetoder, lärande försäljningsskript och andra färdigheter som krävs för att vara en investeringsrådgivare representant.Människor som naturligtvis är utgående, pratsamma och tycker om att arbeta med andra rapporterar den största tillfredsställelsen med denna karriär.

Det primära ansvaret för en investeringsrådgivare är att sälja investeringsprodukter.Till skillnad från andra produkter, där detaljerna i produkten är tydligt listade och kunden är gratis att välja, säljs investeringsprodukter ofta som en del av en professionell tjänst.Kunder väljer bland en serie paket eller grupper av produktfamiljer.Rådgivaren är gratis att byta de faktiska investeringarna för att uppfylla kundernas långsiktiga mål.

Försäljningsteknikerna som används för denna typ av produktfokus på rådgivningsföretagets expertis, företagens rykte, historia eller tidigare resultat.Rådgivaren är juridiskt skyldig att ange information om avgiftsstruktur och kontostakor när du registrerar en ny klient.Detta uppnås ofta genom att förse klienten med en broschyr som täcker detta material.

Investeringsrådgivarens representativa position är främst frontlinjeförsäljning och kundservice.Som sådan är det mycket viktigt att hålla kontakten med befintliga kunder och bygga på den första försäljningskontakten.Att ringa klienter för att uppdatera dem om statusen på sitt konto och tillhandahålla värdefull information om nya produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dem är alla en viktig del av detta jobb.

All investeringsrådgivare Representativ personal måste hålla sin information aktuell, avDeltar i utbildningskurser om nya produkterbjudanden.Att lära sig villkoren och namnen på de nya produkterna, tillsammans med fördelarna är centralt för jobbet.Dessa kurser erbjuds under öppettiderna och ger en stor möjlighet att nätverka med andra representanter.