Hur väljer jag den bästa investeringsportföljhanteringsprogramvaran?

När du väljer investeringsportföljhanteringsprogramvara för att hålla reda på dina investeringar och intressen är det viktigt att vara säker på att programmet innehåller alla de väsentliga komponenter som krävs för att hantera alla dina konton.De flesta finansiella experter rekommenderar att du väljer ett program som inkluderar investeringsregister, automatiserade prisuppdateringar och hierarkiska portföljer.Du kanske också vill leta efter graf- och rapporterfunktioner samt rapportering av kapitalvinster.Denna typ av investeringsprogramvara är utformad för att ge användaren en omfattande titt på sina investeringar, tillgängliga fonder och nuvarande marknadstrender med en överblick utan hjälp av en finansiell professionell.

God investeringsportföljhanteringsprogramvara innehåller nästan alltid en funktion förInvestments Records Management, som gör det möjligt för användaren att registrera en obegränsad lista över kontotransaktioner för investeringar och olika portföljer.Denna funktion kan också hålla reda på finansiella överföringar, aktieköp, inlösen och distributioner från dina olika konton.Information kan matas in i systemet manuellt, från användarens fondföretag eller från andra format.

Många föredrar att använda investeringsportföljhanteringsprogramvara som innehåller en funktion för att uppdatera priser automatiskt.Den här funktionen är idealisk för att hålla sig à jour med de senaste aktierna i aktiemarknaden och om vilka marknadspriser som har gjorts historiskt.Investeringsportföljprogramvaran drar denna information automatiskt från internetresurser.

En annan funktion som ofta är eftertraktad när det gäller investeringsportföljhanteringsprogramvara är hierarkiska portföljer.Med den här funktionen kan användaren lagra information om så många unika portföljer som de vill.Det finns vanligtvis funktioner för att möjliggöra underkategorier av portföljinformation samt utrymme för grafer och andra investeringsverktyg inom varje portföljfil.

Graferingsfunktioner är oerhört viktiga när du väljer den bästa investeringsportföljhanteringsprogramvaran för dina behov.I de flesta fall är den här funktionen inställd så att användaren kan mata in data och välja ett grafformat, och systemet utvecklar grafen snabbt och korrekt.Vissa programprogram erbjuder flera grafmallversioner för att ge användaren det mest effektiva formatet för deras behov.

Förmågan att förbereda rapporter i en mängd användbara stilar är också fördelaktigt när du väljer den bästa investeringsportföljhanteringsprogramvaran.Du kan välja ett program som låter dig välja vilken portfölj du vill ha information från, hur det ska presenteras och ger dig möjligheten att lägga till grafer och andra visuella hjälpmedel.Liksom graffunktionerna ger de flesta högkvalitativa system olika anpassningsbara format för användarnas bekvämlighet.