Vad är en konstant förhållande plan?

Konstantkvoteplaner är exempel på en investeringsmetod som definierar innehållet i en portfölj baserad på tillgångsklassificering.I huvudsak syftar den ständiga kvoten som planerar att skapa en balans mellan de typer eller klasser av investeringar som upprätthålls som en del av investerarens innehav.Syftet med denna typ av investeringsstrategi är att göra det möjligt att stabilisera värdet på portföljen genom att flytta pengar mellan tillgångarna så att ett minimum totalt värde upprätthålls, oavsett prestanda för de enskilda värdepapperen.

På ett sätt är konstantförhållandet något som att tillämpa principen om en skala.När objekt på varje sida av skalan är mer eller mindre lika, förstås skalan vara jämn.Detsamma gäller med en konstant förhållande plan.När alla värdepapper upprätthålls till ett visst värde per klass eller typ av säkerhet är portföljen balanserad och anses vara jämn eller nivå.Om en säkerhet börjar underpresteras, kastar detta portföljen ur balans och kräver en omfördelning för att återfå en rättvis tilldelning per säkerhet.

I allmänhet kräver konstant kvotplan för att kunna använda samma värdepapper för att återställaBalans när en eller flera värdepapper går igenom en nedgång.Detta åstadkoms genom att flytta pengar i samband med andra värdepapper i portföljen för att täcka de förluster som genereras av de underpresterande värdepapperen.Rätt nog flyttas för att återställa balansen och hjälpa till att täcka den nedåtgående trenden tills det är tydligt om säkerheten kommer att återhämta sig och börja stiga igen.

Att använda denna typ av tillgångsfördelning är ett populärt sätt att hålla fast vid aktier i aktier som investeraren anser mycket önskvärd.Om misstanken är att en given säkerhet kommer att återhämta sig och börja utföra efter en period, minimerar en konstant kvotplan den totala förlusten och gör det möjligt för investeraren att motivera att hänga på säkerheten under tiden.Detta tillvägagångssätt används ofta med långa etablerade lager som går igenom en nedgång, men förväntas återhämta sig, även om återhämtningstiden anses vara långsiktig.