Vad är en löpande avkastning?

Ibland kallas en aktuell avkastning, en löpande avkastning är en term som används för att identifiera mängden inkomst eller avkastning som investerare inser från sina portföljer, när det gäller att beskriva den inkomsten i procent av det nuvarande marknadsvärdet för tillgångarnainnehas av investeraren.Detta tillvägagångssätt är något som en utdelning, men gäller hela portföljen snarare än bara avkastningen på en specifik tillgång när det gäller utdelningen som betalas på den tillgången.Vanligtvis bestäms ett löpande utbyte på årsbasis, men kan beräknas oftare om så önskas.

Med utdelningsavkastning är de inkomster som genereras från antingen utdelningsbetalningar för aktier eller kuponger för obligationer i fokus för beräkningen.Detta tillvägagångssätt är till stor hjälp för att bestämma genomförbarheten av att förvärva eller hålla en given tillgång inom portföljen.Däremot ser en löpande avkastning på den kumulativa avkastningen som är förknippad med portföljen och AIDS -investerare i att bestämma om den nuvarande insamlingen av värdepapper och innehav presterar på en nivå som anses vara rättvis.Detta är viktigt för uppgiften att hålla portföljen balanserad, så att när vissa tillgångar presterar under förväntningarna, andra presterar över normala nivåer och kompenserar skillnaden tillräckligt för att låta portföljen behålla sitt totala värde.

En löpande avkastning beaktar inte bara utdelningen som samlas på olika värdepapper, utan tar också hänsyn till rörelser av marknadspriserna som är förknippade med de olika värdepapperen i en investeringsportfölj.Detta tillvägagångssätt gör det lättare att jämföra de fördelar som härrör från en portfölj från en period till nästa.Om den löpande avkastningen indikerar att den totala avkastningen är högre än föregående period, kommer investeraren sannolikt att upprätthålla omsättningstillgångarna, även om vissa har upplevt en liten minskning av marknadspriset.När den nuvarande avkastningen är lägre än tidigare perioder kan detta indikera att investeraren bör titta närmare på utdelningen för varje tillgång inom portföljen och avgöra om vissa av dessa värdepapper ska säljas och ersättas med andra värdepapper.

Som med alla typer av formel ger en löpande avkastning bara värdefull data om informationen som används för beräkningen är uppdaterad.Om en investerare underskattar portföljens nuvarande marknadsvärde kan detta möjligen leda till investeringsbeslut som i slutändan inte är i hans eller hennes bästa.Genom att exakt relatera det nuvarande värdet på portföljen till tidigare prestationsnivåer och potentialen för ökad avkastning i framtiden är det möjligt att hantera tillgångar effektivt och fortsätta tjäna rättvis avkastning från investeringarna.